Zapotrzebowanie na moc obliczeniową AI napędza boom w branży pami ęci, Micron i SanDisk wchodzą w „cykl ponownej wyceny”.
BlockBeats News, 28 kwietnia. Wraz z dalszym rozwojem infrastruktury AI, światowi producenci pamięci stają się jednymi z największych beneficjentów tego boomu na AI. Analityk Melius Research, Ben Reitzes, po raz pierwszy wydał rekomendację „Kupuj” dla spółek Micron Technology i SanDisk, wyznaczając dla nich odpowiednio cele cenowe na poziomie 700 USD i 1350 USD w perspektywie dwóch lat.
Analiza wskazuje, że centra danych AI napędzają gwałtowny wzrost popytu na HBM (High Bandwidth Memory) oraz pamięci NAND flash, co przekształca krajobraz zysków w branży półprzewodników. W przeciwieństwie do tradycyjnych firm oferujących oprogramowanie SaaS, które mają presję cenową związaną z wykorzystaniem, producenci pamięci zabezpieczają przychody i marże brutto dzięki 3- lub 5-letnim długoterminowym umowom zakupowym, ustanawiając nowy model biznesowy przypominający „odwrócony SaaS”.
Obecnie NVIDIA i Advanced Micro Devices szeroko wykorzystują rozwiązania HBM w swoich GPU, co napędza dalszą alokację światowych zasobów DRAM na potrzeby AI. Samsung Electronics, SK Hynix oraz Micron przekierowały znaczną część swoich mocy produkcyjnych DRAM na HBM, prowadząc do ograniczenia podaży pamięci ogólnego przeznaczenia i gwałtownego wzrostu cen.
Obecnie kapitalizacja rynkowa Micron zbliża się do 600 miliardów USD, podczas gdy SanDisk odnotował wzrost o ponad 300% w ciągu ostatniego roku, przekraczając kapitalizację rynkową 157 miliardów USD. Analitycy uważają, że jeśli popyt na Agent AI oraz Entity AI będzie nadal rósł, w branży pamięci można oczekiwać dalszych wzrostów wyceny.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Bank of America: Cykl przechowywania żegna się z wzrostem w kształcie litery „J”, ale perspektywy wciąż ogromne; niedobór chipów może potrwać do 2027 roku
APP firmy Zhihong Finance poinformował, że Bank of America w swoim najnowszym raporcie badawczym wskazał, iż wraz z nadejściem czwartego kwartału 2026 roku cykl magazynowania stopniowo wyjdzie z wcześniejszego etapu wzrostu w kształcie litery J i wejdzie w nową fazę rozwoju. Jest to zgodne z najnowszymi wynikami i prognozami przedstawionymi ostatnio przez Micron Technology (MU.US): sprzedaż w czwartym kwartale roku fiskalnego 2026 wzrosła o 31% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co jest niższym wynikiem niż 74% w trzecim kwartale; firma przewiduje, że sprzedaż w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 wzrośnie tylko o 13,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Cena złota spot przekroczyła poziom 4140 USD za uncję
Cena spot złota właśnie przekroczyła poziom 4140,00 USD za uncję, ostatnia wartość to 4139,99 USD za uncję, wzrost o 0,02% w ciągu dnia; główny kontrakt COMEX na złoto wynosi obecnie 4167,70 USD za uncję, wzrost o 0,13% w ciągu dnia.
Kurs dolara amerykańskiego względem jena osiągnął poziom 158, rosnąc dziś o 0,11%.
Kurs dolara amerykańskiego do jena japońskiego właśnie osiągnął poziom 158.00, obecnie wynosi 158.00, wzrost o 0,11% w ciągu dnia.
Tajlandia planuje sprzedać rządowe obligacje o wartości do 361,2 miliarda bahtów w okresie od października do grudnia.
Ministerstwo Finansów Tajlandii: Tajlandia planuje sprzedać od października do grudnia do 361,2 miliardów bahtów obligacji rządowych.
Ceny krypto
Więcej
