Według doniesień: Nvidia planuje obniżyć konfigurację pamięci Rubin Ultra, aby poradzić sobie z niedoborem wysokowydajnej pamięci HBM.
Oznacza to, że klienci w przyszłości mogą być zmuszeni do wdrożenia większej liczby GPU, aby wykonać zadania o tej samej mocy obliczeniowej, a koszty budowy centrów danych gigantów technologicznych, takich jak Microsoft, Meta i Google, mogą dalej rosnąć.
Gorączka infrastruktury AI zbliża się do granic wydolności łańcucha dostaw.
Zgodnie z informacjami podanymi przez The Information, Nvidia rozważa dość radykalną zmianę — wprowadzenie wersji swojego następnej generacji AI GPU Rubin Ultra z niższą niż pierwotnie planowaną konfiguracją pamięci, aby złagodzić presję produkcyjną wynikającą z ograniczonej dostępności wysokoprzepustowej pamięci (HBM).
Oznacza to, że nawet Nvidia, która dominuje na rynku GPU, jest zmuszona szukać równowagi między specyfikacją produktu a możliwościami dostaw.
Ta zmiana nie tylko pokazuje, że dostawy HBM stały się jednym z najważniejszych wąskich gardeł w łańcuchu przemysłu AI, ale również może oznaczać dalszy wzrost kosztów serwerów AI oraz ciągłą presję na budowę centrów danych w dalszych etapach.
W czwartek akcje Nvidia zakończyły dzień na minusie 0,1%, a SK Hynix spadły o 4,97%.
Problemy z dostawami HBM, Nvidia testuje kilka wersji z "obniżoną pamięcią"
Według osób zaznajomionych ze sprawą, przez ostatnie tygodnie Nvidia testowała przynajmniej trzy różne wersje GPU Rubin Ultra, z których niektóre miały niższą pojemność pamięci niż pierwotnie zakładano.
Jednym z kluczowych powodów rozważania wersji z niższą pojemnością pamięci jest możliwość, że w przyszłości nie uda się zdobyć wystarczającej ilości wysokoprzepustowych chipów HBM, aby wesprzeć masową produkcję zgodnie z pierwotnym projektem.
Rubin Ultra to ważny element następnej generacji platformy AI Nvidia, pozycjonowany wyżej niż zbliżająca się do produkcji seria Rubin, uznawany za fundamentalny sprzęt do trenowania ogromnych modeli AI w przyszłości. Zgodnie z pierwotnym planem, miał być wyposażony w pamięć HBM o większej pojemności i wyższej przepustowości, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność trenowania i wnioskowania modeli.
Jednak w świetle utrzymujących się problemów z dostawami HBM, Nvidia ponownie ocenia konfigurację produktu, mając nadzieję, że dostosowanie specyfikacji pamięci pozwoli na terminowe wprowadzenie produktu na rynek, zamiast czekać na rozbudowę zdolności produkcyjnych w łańcuchu dostaw.
Zmniejszenie pamięci oznacza konieczność zastosowania większej liczby GPU
Dla trenowania AI, HBM decyduje nie tylko o przepustowości danych GPU, ale bezpośrednio wpływa na wielkość obsługiwanych dużych modeli.
Jeśli Rubin Ultra ostatecznie zostanie wyposażony w niższą pojemność pamięci, klienci mogą być zmuszeni do wdrożenia większej liczby GPU, aby obsłużyć duże obciążenia AI (np. modele językowe), które wcześniej były realizowane na mniejszej liczbie chipów.
Mimo że Nvidia może częściowo zredukować utratę wydajności poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej GPU i optymalizację przepustowości połączeń, ogólnie rzecz biorąc, koszt wdrożenia systemu i złożoność klastrów mogą wzrosnąć.
Dla dużych dostawców chmury, takich jak Microsoft, Meta, Amazon, Google, którzy stale zwiększają nakłady na infrastrukturę AI, oznacza to, że koszty budowy centrów danych mogą jeszcze wzrosnąć.
Gorączka AI ujawnia największe wąskie gardło przemysłu
HBM stała się jednym z najbardziej deficytowych kluczowych komponentów w obecnym łańcuchu przemysłu AI.
W ostatnich latach szybki wzrost zapotrzebowania na trenowanie dużych modeli powoduje stały wzrost dostaw GPU, przy czym HBM wykorzystywana w GPU jest produkowana głównie przez kilku producentów — Samsung Electronics, SK Hynix i Micron. Z uwagi na złożoność produkcji HBM, wysokie wymagania dotyczące jakości oraz długi cykl rozbudowy mocy produkcyjnych, wzrost dostaw nie nadąża za potrzebami AI.
Branża przewiduje, że w najbliższych latach HBM pozostanie deficytowa, co jest jednym z głównych powodów wysokich cen serwerów AI.
To, że Nvidia aktywnie rozważa zmniejszenie pojemności pamięci Rubin Ultra, pokazuje, iż nawet posiadając najsilniejszą pozycję negocjacyjną w łańcuchu dostaw, planowanie produktów pozostaje uzależnione od dostępności HBM.
Presja kosztowa rozprzestrzenia się na całą branżę technologiczną
Wpływ wzrostu cen HBM nie ogranicza się już tylko do serwerów AI.
Wraz z utrzymującym się deficytem kluczowych komponentów takich jak GPU i HBM, koszt sprzętu dla całej branży technologicznej rośnie. Budżety firm na zakup infrastruktury AI stale się zwiększają i coraz więcej przedsiębiorstw musi podnosić nakłady inwestycyjne, by sprostać rosnącym potrzebom wdrożeń generatywnego AI.
Jednocześnie wzrost kosztów chipów z upstream zaczyna się przenosić również na konsumencką elektronikę. Niektórzy producenci sprzętu, w tym Apple, radzą sobie z presją kosztową łańcucha dostaw przez podwyżki cen końcowych produktów.
Zgodnie z opinią analityków rynkowych, dopóki zapotrzebowanie na moc obliczeniową AI będzie szybko rosło, a tempo uwalniania nowych mocy produkcyjnych HBM pozostanie ograniczone, konkurencja o zasoby pamięci wysokiej jakości będzie się utrzymywać, a wydolność dostaw HBM będzie nadal kluczowym czynnikiem decydującym o tempie ekspansji przemysłu AI.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
„Nowy Federalny Dziennik” : Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu, ale jednorazowa podwyżka nie rozwiąże problemu
Nick Timiraos z "nowych komunikatów Fed" napisał ostatnio, że inwestorzy są już praktycznie przekonani, iż Fed dokona w przyszłym tygodniu pierwszej od trzech lat podwyżki stóp procentowych, a trudniejsze pytanie dotyczy tego, co będzie potem. Ponieważ prawie nikt w Fed nie uważa, że jednorazowa podwyżka o 25 punktów bazowych wystarczy, aby obniżyć inflację, decyzja o podwyżce w przyszłym tygodniu oznacza uznanie, że wcześniejszy poziom stóp był błędny, a pojedyncza podwyżka nie rozwiąże problemu. Od lat 90. XX wieku Fed tylko raz dokonał „jednorazowej” podwyżki stóp.
W chwili, gdy liczba netto długich pozycji na WTI osiągnęła najwyższy poziom od 20 tygodni, administracja Trumpa rozważa użycie Ustawy o Produkcji Obronne j w celu zwiększenia zdolności rafinacji.
Wyżsi rangą menedżerowie rafinerii twierdzą, że budowa nowych rafinerii zajmuje kilka lat, dlatego preferują zwiększenie wydajności istniejących zakładów. Obecnie średnia cena diesla w USA po raz pierwszy przekroczyła 6 dolarów za galon, ceny benzyny utrzymują się na wysokim poziomie, a wskaźnik wykorzystania rafinerii sięga około 98%. Według danych CFTC, w tygodniu zakończonym 8 września pozycje netto długie na NYMEX WTI osiągnęły 20-tygodniowe maksimum, a pozycje netto długie na benzynę osiągnęły 9-miesięczne maksimum.
Po CPI banki inwestycyjne masowo „drą raporty”: obóz bez podwyżek stóp w tym roku „kapituluje”, jastrzębie zakładają trzy podwyżki do stycznia przyszłego roku
TD Securities prognozuje najbardziej jastrzębi zwrot – z przewidywań utrzymania stóp procentowych przez cały rok na trzykrotną podwyżkę do stycznia przyszłego roku. JPMorgan przewiduje podwyżki stóp we wrześniu i grudniu, z przerwą w październiku. Mitsubishi UFJ spodziewa się przerwy po wrześniowej podwyżce i około 60% szans na kolejną podwyżkę w grudniu. Citibank: Po podwyżce we wrześniu brak zmian, a obniżka stóp procentowych ponownie w czerwcu przyszłego roku.
Powrót po spadku o 67%! Gwiazda inwestycji AI Aschenbrenner wraca na rynek, stawiając na SK Hynix, AMD i inne
Według doniesień medialnych, fundusz hedgingowy Situational Awareness należący do Leopolda Aschenbrennera powrócił na rynek opcji, kupując opcje o wartości setek milionów dolarów. Transakcje dotyczą takich instrumentów jak SK hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy oraz Oracle. Tym razem strategia inwestycyjna koncentruje się na niskim lewarze oraz wykorzystaniu spersonalizowanych narzędzi opcyjnych, a maksymalna strata ogranicza się tylko do zapłaconej premii opcyjnej.
Ceny krypto
Więcej
