Spectrum-X CPO switch firmy Nvidia (NVDA.US) wchodzi w fazę masowej produkcji, przewidywana dostawa do 2027 roku to 100 tysięcy sztuk, co niesie korzystne perspektywy dla związanych z branżą akcji koncepcyjnych.

Aplikacja Zhihu Finance APP poinformowała, że NVIDIA (NVDA.US) niedawno ujawniła, iż jej switch Spectrum-X CPO (koopakowane optyki) do Scale-out (poziomej skalowalności) wszedł już w fazę masowej produkcji.

Analityczka z GF Securities, Alicia Xia, w poniedziałkowym raporcie dla inwestorów stwierdziła: „Aby wspierać silny wzrost mocy produkcyjnych, TSMC (TSM.US) znacznie zwiększyło zakres wdrożenia urządzeń do testowania i wykrywania CPO, szczególnie poprzez zwiększenie możliwości Insertion 2/3. Ponadto kluczowi dostawcy tacy jak FAU (Fiber Array), Shuffle Box oraz firmy odpowiedzialne za montaż systemów czynią dobre postępy. Podtrzymujemy prognozę dostaw NVIDIA Scale-out CPO switchów na poziomie odpowiednio 15 tysięcy sztuk w szacowanym roku 2026 oraz 100 tysięcy sztuk w szacowanym roku 2027.”

Ponadto, bazujące na NVL576 rozwiązania NVIDIA Scale-up (pionowa skalowalność) CPO/NPO (Near-Package Optics) mają zostać wdrożone od drugiej połowy 2027 roku.

Jednocześnie Trainium 4 Amazona (AMZN.US) prawdopodobnie pojawi się w trzech konfiguracjach, z czego dwie przewiduje się wykorzystają NPO.

Alicia Xia podkreśla: „Jedna z konstrukcji opiera się na ALAB PCIe Gen7, druga na układzie switchującym UALink. 64-kartowy system bazujący na UALink ma szansę stać się głównym rozwiązaniem, podczas gdy PCIe Gen7 prawdopodobnie posłuży jako wczesna opcja. Oczekujemy również, że Trainium 4 zaimplementuje NVIDIA NVLink Fusion, co może wiązać się z wdrożeniem NPO podobnego do projektu NVL576.”

Na tych postępach skorzystać może wielu dostawców komponentów, w tym Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US) oraz Tower Semiconductor (TSEM.US).