Amazon (AMZN.US) zamawia kolejne 2 miliony procesorów graficznych Nvidia, stanowiąc mocny dowód na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową AI
Amazon zakupi 2 miliony chipów Nvidia do budowy centrów danych.
Aplikacja informacyjna finansowa uzyskała informacje, że w tym samym czasie, gdy Nvidia (NVDA.US) przedstawiła rekordowy raport kwartalny o wartości 96,2 miliarda dolarów, jej jeden z największych klientów, Amazon (AMZN.US), poprzez „największe w historii zamówienie na GPU” położył najważniejszy akcent na ten dokument. 26 sierpnia (czasu lokalnego), Amazon Web Services (AWS) oraz Nvidia ogłosiły rozszerzenie strategicznej współpracy – obie strony planują od 2027 do 2028 roku wdrożyć dodatkowe 2 miliony wysokiej klasy GPU Nvidia w globalnej infrastrukturze AWS. To zamówienie jest dwa razy większe niż ogłoszony w marcu tego roku przez Amazon plan zakupu 1 miliona GPU, poszerzając mapę AI AWS o układy Nvidia Blackwell Ultra, Rubin oraz Rubin Ultra.
Panorama zamówienia: 2 miliony GPU, od Blackwell Ultra do Rubin Ultra
Skala tej transakcji jest bezprecedensowa w obszarze infrastruktury AI. Amazon wdroży GPU etapami w latach 2027 i 2028, a zestaw układów obejmuje najnowsze trzy generacje produktów Nvidia:
Blackwell Ultra: ulepszona wersja aktualnego flagowego układu AI Nvidia;
Rubin: kluczowy GPU następnej generacji platformy AI Nvidia;
Rubin Ultra: flagowy produkt serii Rubin.
Cena jednostkowa takich GPU szacowana jest na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Przy najniższej wycenie na kilkadziesiąt tysięcy dolarów sztuka, wartość kontraktu na 2 miliony GPU wynosi ostrożnie licząc setki miliardów dolarów. Uwzględniając też ogłoszony w marcu zakup 1 miliona GPU, zobowiązania AWS wobec Nvidia tylko na rok 2026 już wynoszą łącznie 3 miliony GPU.
Od „zakupu chipów” do „współpracy full-stack”: Vera CPU po raz pierwszy w AWS
To nie tylko zakup GPU, lecz także pełne powiązanie technologiczne. AWS po raz pierwszy wdroży w swojej infrastrukturze procesor Nvidia Vera CPU – wysokowydajny układ stworzony specjalnie dla obciążenia AI agentowego. Nvidia informuje, że część Vera CPU zostanie zintegrowana z Rubin, a część będzie używana jako samodzielny produkt.
Obie strony pogłębią również współpracę dotyczącą technologii szybkiego łączenia chipów NVLink Fusion, aby wraz z nową niestandardową pamięcią Nvidia o wysokiej przepustowości (NVHBM) umożliwić autorskiej linii chipów Trainium od Amazon dostęp do szybszej i bardziej energooszczędnej pamięci. Jednocześnie AWS i Nvidia planują wdrożyć „fabrykę AI” – 100 000 GPU na infrastrukturze AWS spełniającej rating bezpieczeństwa Impact Level 6, z przeznaczeniem dla rządu USA.
AWS: największy kupujący Nvidia
Ta transakcja potwierdza kluczowy trend: nawet jeśli Amazon intensywnie inwestuje w autorskie chipy AI Trainium, jego zapotrzebowanie na GPU Nvidia wciąż rośnie.
CEO Nvidia, Jensen Huang, powiedział w oświadczeniu: „Popyt wyprzedza każdą prognozę. Od 16 lat wspólnie zwiększamy skalę obliczeniową Nvidia w chmurze. Teraz rozszerzamy współpracę na pełną gamę technologii: obejmując GPU, CPU, sieci, otwarte modele oraz oprogramowanie.”
CFO Nvidia, Colette Kress, ujawniła podczas konferencji wynikowej, że wydatki kapitałowe „pięciu największych klientów hiperskali” mają wzrosnąć z 800 miliardów dolarów w 2026 roku do 1,3 biliona dolarów w 2027. Pozycja AWS jako największego odbiorcy akceleratorów Nvidia zostaje dodatkowo wzmocniona przez tę transakcję.
Ekspansja oparta jest na ogłoszonym przez AWS podczas konferencji GTC 2026 planie wdrożenia ponad 1 miliona GPU – a nowe zobowiązanie na 2 miliony sztuk podwaja ten wynik.
Konkurencja i współpraca: własne chipy i GPU Nvidia na dwóch torach
Najbardziej spektakularnym tłem tego zamówienia jest fakt, że Amazon równolegle rozwija strategię „zastępowania” Nvidia. W ostatnich latach Amazon kontynuuje wzrost własnego biznesu AI chipów. Trainium AI Accelerator już przyciągnął klientów takich jak Anthropic, którzy zapłacili dziesiątki miliardów dolarów za użytkowanie. W czerwcu tego roku Amazon potwierdził prowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami – planuje sprzedaż chipów Trainium bezpośrednio do centrów danych przedsiębiorstw, przechodząc z modelu AWS wyłącznie na model otwartej sprzedaży.
Jednak zamówienie 2 milionów GPU pokazuje, że własne chipy i GPU Nvidia nie są alternatywą „albo/albo”, lecz równoległą strategią ekspansji. CEO AWS, Matt Garman, podkreślił, że tę ekspansję „umożliwia laboratoriom innowacji, przedsiębiorstwom oraz rządowi budowanie i wdrażanie AI na AWS”. Instytucje prognozują, że Nvidia zachowa co najmniej 70% obciążeń związanych z treningiem AI – a skala zapotrzebowania w tej transakcji jest nadal nieosiągalna dla konkurencyjnych, niestandardowych chipów.
Podsumowanie
Amazon AWS poprzez dodatkowe zamówienie na 2 miliony GPU postawił wyraźny punkt na mapie globalnego wyścigu infrastrukturalnego AI: nawet w obliczu presji ze strony własnych chipów, regulacji i geopolityki, wyścig zbrojeń w obliczeniach AI wcale nie zwalnia. Od Blackwell Ultra do Rubin Ultra, od GPU do Vera CPU, od chmury komercyjnej po państwową fabrykę AI – współpraca AWS z Nvidia przesuwa konkurencję w budowie infrastruktury AI z pułapu „dziesiątek miliardów” do „ery bilionów dolarów”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Lek na raka piersi Etcamah firmy AstraZeneca (AZN.US) nie przeszedł trzeciej fazy badań klinicznych, co może wpłynąć na sprzedaż wartą miliardy dolarów
Analityk Bloomberg Intelligence, John Murphy, stwierdził, że niepowodzenie testu leku na raka piersi przez AstraZeneca może zmniejszyć sprzedaż w 2035 roku o 2,6–3,8 miliarda dolarów.
Wraz z eskalacją kontrowersji wokół AI, fundusze hedgingowe kupują akcje technologiczne w najszybszym tempie od 15 miesięcy
Fundusze hedgingowe w ciągu ostatnich 11 sesji giełdowych 10 razy netto kupowały amerykańskie akcje TMT, odbudowując pozycje long w technologii najszybciej od 15 miesięcy. Jednak w najgorszym momencie wybuchła polityczna burza wokół AI – apele gigantów AI o spowolnienie rozwoju zostały odrzucone, a zmiany regulacyjne bezpośrednio uderzyły w takie azjatyckie spółki technologiczne jak SoftBank. Gdy optymizm inwestorów spotyka się z tygodniem kluczowych decyzji banków centralnych, sektor technologiczny stoi przed poważnym testem.
Śledzenie przedsprzedaży Apple: sygnały słabego popytu na iPhone 18 Pro za granicą, pozytywna recenzja Duo, ale sprzęt pozostaje w tyle
Badanie przeprowadzone przez Jefferies wykazało, że czas oczekiwania na dostawę iPhone 18 Pro po premierze skrócił się w czterech głównych rynkach — USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii — o 5-11 dni w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w USA nie ma potrzeby oczekiwania. Przy niezmienionych zdolnościach produkcyjnych jest to wyraźny sygnał słabnącego popytu. Rynek Chin i Hongkongu co prawda wykazuje siłę wbrew tendencjom, lecz podejrzenia o spekulacyjne gromadzenie zapasów nie zniknęły. Nowy składany model Duo został doceniony za jakość oprogramowania, lecz przy cenie 2000 dolarów zaoferował wagę 254 g i podwójny aparat, będąc sprzętowo w pełni w tyle za konkurencją na Androidzie. Jefferies utrzymuje rekomendację „poniżej rynku”, a docelowa cena sugeruje 21% spadku względem obecnego poziomu.
Ankieta dotycząca zdrowotnych świadczeń przeprowadzona przez UBS: Elevance Health (ELV.US) prowadzi, amerykańscy pracodawcy przygotowują się na wzrost kosztów opieki medycznej
W corocznym badaniu agencji zarządzającej świadczeniami pracowniczymi przeprowadzonym przez UBS, Elevance Health (ELV.US) została najwyżej ocenioną amerykańską firmą ubezpieczeniową zdrowotną.
Ceny krypto
Więcej
