Anthropic: nie prowadzimy wojny cenowej, robimy tylko wartościowy biznes
Paul Smith, dyrektor ds. handlowych w Anthropic, stanowczo odmówił podążania za strategią obniżek cen wprowadzoną przez OpenAI, podkreślając koncentrację na wartości dla klienta. Nowy model Fable 5.1 utrzymuje niezmienione ceny za wejście i wyjście, ale cena za odczyt z pamięci podręcznej spadła aż o 75%. Firma ma szansę zakończyć finansowanie kredytowe przed planowanym IPO w wysokości 15 miliardów dolarów. Smith stwierdził, że IPO to tylko wydarzenie, które nie zmieni misji ani sposobu działania firmy.
Anthropic Chief Business Officer wyraźnie zadeklarował, że nie będzie brał udziału w wojnie cenowej w branży AI, skupiając się zamiast tego na wydobywaniu wartości dla klientów korporacyjnych.
3 września, według informacji uzyskanych przez Bloomberg od osób zaznajomionych ze sprawą, Anthropic może jeszcze przed IPO pozyskać finansowanie kredytowe w wysokości 15 miliardów dolarów. Rundą kieruje Morgan Stanley, a kluczową rolę odegrają także Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, do których dołączy Barclays i Wells Fargo.
Skala tej rundy finansowania podkreśla ogromną wiarę zewnętrznych inwestorów w perspektywy giełdowe tej firmy AI. Paul Smith, Chief Business Officer Anthropic, w ostatnim wywiadzie stwierdził:
Nie jestem zainteresowany zdobywaniem udziału w rynku przez obniżanie cen. Wolę skoncentrować się na klientach i tym, jak mogą oni wydobyć maksymalną wartość z naszych modeli.
Według analiz, to stanowisko jest odpowiedzią na wielokrotne obniżki cen modelu przez OpenAI tego lata.
Stanowisko wobec cen: priorytet wartości, odmowa obniżek
Tego lata OpenAI obniżyło ceny kilku modeli AI, co powszechnie interpretowano jako reakcję na presję konkurencyjną ze strony deweloperów z USA i Chin. Anthropic, uznawany obecnie za branżowy wzorzec możliwości, wybrał zupełnie inną drogę.
Paul Smith jest w Anthropic od ponad roku, prowadząc firmową strategię sprzedaży korporacyjnej. Wyraźnie podkreślił, że kluczowym elementem strategii cenowej jest wartość dla klienta. Paul Smith stwierdził:
Nie chodzi o obniżki cen czy inne tego typu rzeczy, chodzi o to, jak tworzyć wartość dla klienta.
Kilka dni po wywiadzie Anthropic wprowadził nowy model Fable 5.1, koncentrujący się na zadaniach programistycznych i naukowych, z ceną identyczną jak w poprzedniej wersji.
Jednak firma obniżyła koszty użytkowania w określonych sytuacjach, tj. gdy model wykorzystuje dane już wcześniej przetworzone.
Wall Street Journal wspomina, że cena za wejściowe i wyjściowe dane w Fable 5.1 pozostała bez zmian, za to koszt czytania z pamięci podręcznej spadł o 75%. Według obliczeń Anthropic, całkowite koszty typowego obciążenia pracy są o około 25% niższe w porównaniu z Fable 5, a dla złożonych zadań kodowania i silnie zautomatyzowanych działań spadek może wynosić nawet 45%.
Sposób prowadzenia polityki cenowej przez Anthropic i OpenAI może stać się kluczową zmienną w ich drodze do IPO w najbliższych miesiącach.
Wzrost firmy: od szybkiej ekspansji do precyzyjnej operacji
W ciągu ostatniego roku Smith potroił wielkość zespołu sprzedaży Anthropic, a przewidywane roczne przychody firmy wzrosły ponad dziesięciokrotnie.
W kwestii wdrażania AI w firmach, Smith opisał typowy dwustopniowy proces. Na początku przedsiębiorstwa zwykle dają szeroki dostęp, zachęcając pracowników do szerokiego testowania narzędzi, aby przeciwdziałać rutynie organizacyjnej; następnie przychodzą z bardziej ścisłą kontrolą, optymalizując sposób użycia AI przez różne role i działy oraz dopasowując budżety.
Smith mówi:
W prawie każdym przypadku wzrost trwa nadal, firmy nadal zwiększają inwestycje w Anthropic i korzystają z Claude, ale w tej nowej fazie robią to w sposób bardziej kontrolowany – to naturalny proces dojrzewania organizacji, a ogólny trend wzrostu nadal jest silny.
Najnowsze dane od Yipit i Ramp pokazują, że sprzedaż korporacyjna Anthropic wciąż rośnie, choć tempo jest niższe niż w szczytowym momencie ekspansji Claude Code. Smith nie ukrywa tego, klasyfikując obecne tempo jako typowe dla cyklu wdrożenia w firmach.
Portfolio produktów: Cowork dogania Claude Code
Smith przedstawił najnowszą ocenę rywalizacji dwóch kluczowych produktów firmy.
Claude Code, dzięki wysokiej autonomii deweloperów, szybko rozprzestrzenił się w organizacjach; natomiast Claude Cowork, przeznaczony do zadań ogólnych, we wczesnej fazie wzrostu przekroczył tempo Claude Code, choć w firmach jest wdrażany w bardziej złożony sposób.
Smith wyjaśnił:
Claude Code używa grupa bardzo samodzielnych pracowników; programiści mogą bardzo szybko się rozszerzać i wdrażać rozwiązanie w całej organizacji.
Natomiast docelowi użytkownicy Cowork, jak zespoły finansowe, działy prawne, badacze i inni pracownicy wiedzy, potrzebują więcej zintegrowanych rozwiązań i wsparcia ekosystemu partnerów.
Smith mówi:
98% pracowników firm, to nie programiści; mamy jeszcze wiele nieodkrytych scenariuszy użycia AI na poziomie korporacyjnym.
Smith podkreślił, że Anthropic inwestuje nieustannie w rozwój funkcji korporacyjnych, aby sprostać wymaganiom dużych organizacji w zakresie zarządzania uprawnieniami, prywatności danych oraz dostępów ról.
W kwestii IPO Smith wypowiadał się ostrożnie, nie komentując harmonogramu wejścia na giełdę, lecz podkreślił, że IPO nie zmieni sposobu funkcjonowania firmy. Powiedział:
To nie koniec drogi, lecz tylko jedno wydarzenie – nie zmieni naszego sposobu działania, misja i sposób prowadzenia firmy pozostaną bez zmian.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dziś wieczorem „gołębie podwyższenie stóp procentowych”?
Rezerwa Federalna prawie na pewno podniesie stopy procentowe tej nocy, ale kluczowe będzie, „co powie po podwyżce”. Citi określa tę decyzję jako „drobne dostrojenie”, sugerując, że w przyszłości nie ma konieczności kolejnych podwyżek, jednak ostrzega, że jeśli przewodniczący Walsh nie przedstawi jasnych wskazówek dotyczących przyszłości, wywoła to gwałtowne wahania na rynku. Goldman Sachs wprost twierdzi, że obecna podwyżka nie ma solidnych podstaw ekonomicznych, a inflacja jest jedynie jednorazowym czynnikiem – dlatego przewiduje „podwyżkę bez sygnału”.
JPMorgan: „open source shock” i „AI security” nie stanowią problemu, w ciągu najbliższych dwóch lat wciąż jest miejsce na wydatki kapitałowe, a sprzęt półprzewodnikowy stanie się „nowym wąskim gardłem”
JPMorgan uważa, że modele open source nie stanowią zagrożenia, zakłócenia regulacyjne są krótkoterminowe, a dźwignia dostawców chmury nadal jest niska — podstawy inwestycji w moc obliczeniową pozostają niezmienione. Prognozuje, że nakłady inwestycyjne siedmiu gigantów technologicznych wzrosną z 443 miliardów dolarów w 2025 roku do 1,577 biliona dolarów w 2027 roku. Sprzęt półprzewodnikowy stanie się najbardziej kluczowym wąskim gardłem w łańcuchu dostaw, a fabryki wafli oraz zaawansowane pakowanie wejdą w nową rundę cyklu wzrostu cen.
Wiceprezes Micron: Pojemność magazynowa decyduje o limicie AI, znaczący wzrost mocy produkcyjnej nastąpi dopiero po 2028 roku
Sumit Sadana, dyrektor firmy Micron, stwierdził, że przepustowość i pojemność pamięci stały się kluczowymi czynnikami decydującymi o górnych granicach wydajności systemów AI. W obliczu strukturalnej nierównowagi podaży i popytu, Micron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 45 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2027, jednak ze względu na złożoność technologii, rzeczywisty wzrost mocy produkcyjnych nastąpi dopiero w 2028 roku. Ponadto, długoterminowe umowy dostaw zmieniają model biznesowy branży, a humanoidalne roboty mają wywołać kolejną falę ogromnego popytu.
Goldman Sachs ostrzega najważniejszych klientów: handel momentum oparty na AI wykazuje niespotykane wcześniej pęknięcia, zaleca zabezpieczenie ryzyka
Goldman Sachs wystosował rzadkie ostrzeżenie do kluczowych klientów: w strukturze momentum sektora AI pojawiają się głębokie pęknięcia – koszyk spółek związanych z AI spadł od szczytu już o prawie 45%, a różnica w jednodniowych stopach zwrotu pomiędzy krótkoterminowym a długoterminowym momentum osiągnęła najwyższy poziom od pięciu lat. Kapitał przyspiesza odpływ z sektora półprzewodników w kierunku oprogramowania. Goldman Sachs wyraźnie zaleca inwestorom posiadającym ekspozycję na AI uruchomienie strategii hedgingowej.
Ceny krypto
Więcej
