Zmiana siły negocjacyjnej w centrach danych: wcześniej decydowali dostawcy chmury, teraz CoreWeave i im podobni zaczynają wykazywać się stanowczością

Autor | Long Yue

      Redakcja | Twarde AI

Giganci chmury obliczeniowej byli niegdyś zdecydowanie dominującą stroną w negocjacjach dotyczących wynajmu centrów danych AI. W przeszłości Microsoft, Google i inni duzi dostawcy chmur, dzięki potężnym środkom i najwyższym ratingom kredytowym, dominowali w rozmowach z CoreWeave, Nebius, Nscale oraz innymi nowymi dostawcami usług chmurowych i operatorami centrów danych.

Ale według The Information z 7 września, gdy Microsoft i inni dostawcy chmur coraz pilniej chcą uruchomić serwery Nvidia, operatorzy centrów danych jak CoreWeave zyskują coraz większą siłę negocjacyjną, a warunki kontraktów zaczynają przechylać się na stronę podaży.

Ta zmiana kształtuje na nowo cały układ interesów w łańcuchu infrastruktury AI—od elastyczności umów SLA, przez ustalanie cen zakupu energii, po udział producentów chipów. Reguły są pisane na nowo.

Operatorzy centrów danych zyskują na sile negocjacyjnej, a warunki płatności są bardziej restrykcyjne

Umowa SLA (Service Level Agreement) to centralne pole sporu.

Dotychczas duzi dostawcy chmury stawiali w negocjacjach na niemal 100% czasu pracy każdego serwera, jednocześnie nakładając bardzo surowe normy dotyczące temperatury i wilgotności w serwerowniach.

Jeden z dyrektorów centrum danych ujawnił, że widział takie zapisy w umowie:Jeżeli choćby jeden rack zostanie wyłączony z powodu braku zasilania, przegrzania lub awarii przełącznika, dostawca chmury może anulować sześć miesięcy czynszu. Jeżeli naruszenia SLA się kumulują, dostawca chmury może nawet bezpośrednio zerwać umowę najmu.

Dyrektor podkreślił, że negocjacje SLA to de facto wybór pomiędzy „najlepszą ceną” a „trwałością kontraktu”—im bardziej rygorystyczne warunki, tym wyższa cena, ale większe ryzyko. "Jeśli uda się uzyskać mniej surowe SLA, to nawet niska cena jest tego warta."

Obecnie, gdy operatorzy mają większą siłę negocjacyjną, te ekstremalne warunki są stopniowo łagodzone.

Nie tylko SLA, warunki płatności również przechylają się na korzyść operatorów.

Według relacji jednego z dyrektorów kredytowych, widział sytuacje, gdzie klient wynajmował tylko niewielką część dużego centrum danych, ale umowa przewidywała, że w przypadku spóźnienia z płatnością, musi pokryć czynsz za cały obiekt przez określony czas.

Operator centrum danych przyznaje, że wymagania są mocne: "Mówi, 'Słuchaj, wiemy, że to absurdalne… ale możemy to zrobić.'"

Nvidia, AMD w grze: producenci chipów stają się gwarantami kredytowymi

Operatorzy dostają więcej siły przetargowej także dzięki aktywności producentów chipów.

Według relacji jednego z dyrektorów centrum danych, aby zapewnić, że centra danych z ich chipami powstaną, Nvidia i AMD rywalizują o ten sam projekt centrum, oferując klientom gwarancję kredytową.

"Nvidia jest bardziej agresywna, bo ma mocniejszy bilans." mówi informator.

To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla deweloperów centrów danych: Nvidia i AMD są gotowe zapewnić gwarancję kredytową na nawet 15 lat, podczas gdy kontrakty Nvidii z nowymi dostawcami chmurowymi ujawnione dotąd miały tylko 6 lat.

Koszt energii: różnice w tych samych miesiącach sięgają 400%

Energia jest największym kosztem operacyjnym centrum danych, czasem przekracza jedną piątą całkowitych kosztów, a czasem dużo więcej.

Wspomniany dyrektor kredytowy zauważył, że w tym samym miesiącu, różnica cen energii dla różnych klientów sięga400%.

Paradoks polega na tym, że każdy klient uważa, iż otrzymał dobrą cenę, tymczasem największe firmy chmurowe zazwyczaj płacą najwięcej—bo mogą sobie na to pozwolić.

Presja niedoboru energii rośnie. Według wcześniejszych doniesień The Information, Elon Musk spodziewa się poważnej luki energetycznej w 2027 roku i planuje budowę własnej fabryki łopatek turbinowych. Tymczasem niektórzy deweloperzy centrów danych kupują gazowe turbiny od podejrzanych firm po wysokich cenach, co podnosi koszty ubezpieczenia i finansowania.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że prognozowanie kosztów centrum danych stało się bardzo trudne.

Według doniesień, w ciągu ostatnich kilku lat koszt budowy centrum danych o mocy 1 GWwzrosły ponad dwukrotnie. Jeśli koszty będą dalej rosnąć, wpłynie to na nastroje inwestorów w wielu globalnych spółkach notowanych na giełdzie.

Fragmentacja mocy obliczeniowej: kolejna strategia Nvidia

W obliczu ograniczonej podaży dużych centrów danych, CEO Nvidia Jensen Huang na konferencji Equinix dla klientów zaproponował nową ścieżkę.

"Moc obliczeniowa się fragmentuje," powiedział na konferencji, "świat AI stanie się z gruntu zdecentralizowany i wysoce rozproszony."

Nvidia, Equinix i Together AI ogłosiły wspólny projekt: Together AI kupi sprzęt Nvidia i wdroży go w istniejących centrach danych Equinix, oferując usługi wnioskowania z otwartych modeli AI dla małych i średnich firm.

Huang wyjaśnił logikę tej architektury: opóźnienia krytyczne w zadaniach AI będą realizowane w najbliższych centrach Equinix, a zadania wymagające pamięci lub wnioskowania mogą być wykonywane dalej od klienta.

Dyrektorzy Google, Cisco oraz Lambda Labs, nowego dostawcy chmur, również podczas konferencji sugerowali, że wnioskowanie AI będzie coraz bardziej zdecentralizowane, a sieć rozproszona złożona z tysięcy małych obiektów może stać się głównym trendem przyszłości.