JPMorgan Stanley: Wzrost półprzewodników AI może przewyższać wydatki na chmurę do 2028 roku

Morgan Stanley wskazuje, że pomimo oczekiwań rynkowych dotyczących spowolnienia inwestycji w centra danych, silny popyt na zaawansowane opakowania chipów sprawi, że wzrost dostawców półprzewodników AI do 2028 roku może wciąż przewyższać ogólny wzrost wydatków w chmurze. Bank prognozuje, że do 2028 roku łączna moc produkcyjna zaawansowanych opakowań wzrośnie o około 50%, podczas gdy wydatki kapitałowe dostawców usług chmurowych zwiększą się umiarkowanie, o 12%. Oczekuje się, że popyt będzie wspierany zarówno przez projekty większych układów AI, jak i rosnące zastosowanie zaawansowanych opakowań przez CPU i procesory sieciowe, a badania łańcucha dostaw wskazują, że TSMC oraz jej partnerzy będą kontynuować ekspansję. Raport przewiduje również, że aktywność związana z dostosowanymi chipami AI pozostanie silna, napędzana przez nowe partnerstwa branżowe oraz wdrożenia związane z inferencją.