🔥 Bitget gorące tematy związane z amerykańskimi akcjami｜2026.09.17 Główna linia: podwyżka stóp procentowych dotyka technologii odpornej na spadki｜Powrót magazynowania do USA·Moduły optyczne·Centra danych zasilane energią·Apple AI serwery
2026/09/17 01:07
1. Intel nawiązuje współpracę ze SK Hynix w sprawie wdrożenia produkcji pamięci w USA
Reuters, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, informuje, że SK Hynix prowadzi rozmowy z Intel na temat pierwszej produkcji układów pamięci w USA: rozważane są wynajem części mocy produkcyjnej fabryki w Ohio lub utworzenie joint venture z dostawcami chmurowymi w celu zapewnienia dostaw HBM/DRAM. SK Hynix następnie wyjaśnił, że "nie podjęto jeszcze żadnej konkretnej współpracy", jednak amerykańskie giełdy interpretują to jako sygnał powrotu produkcji pamięci i uruchomienia mocy produkcyjnej w ramach outsourcingu. INTC w środę zamknął się wzrostem około 4%.
🎯Podmioty korzystające: INTC, SKHY, MU; Kluczowe katalizatory: Trwające negocjacje dotyczące mocy produkcyjnych pamięci w USA, obserwuj oficjalne oświadczenia stron oraz postępy w zabezpieczaniu mocy u dostawców chmurowych.
2. Pełne wybuchy w segmencie modułów optycznych: Ciena przedstawia ambitne cele na rok 2029
Ciena podczas spotkań z inwestorami przedstawiła cele dotyczące skumulowanego wzrostu przychodów na poziomie ok. 30% w latach 2026-2029 oraz około 50% marży brutto po korekcie, podkreślając wzrost popytu na połączenia centrów danych i moduły optyczne typu coherent. LITE wzrosło tego dnia prawie o 10%, CRDO, COHR, CIEN również zanotowały wzrosty – emocje wokół optycznych połączeń w klastrach AI wracają do potwierdzeń w zamówieniach.
🎯Podmioty korzystające: LITE, CIEN, CRDO, COHR; Kluczowe katalizatory: Rewizje wskazówek dotyczących modułów optycznych w górę, obserwuj wydatki kapitałowe hiper-skalowych dostawców chmurowych oraz tempo wdrożeń 1.6T/CPO.
3. Urządzenia do produkcji energii korzystają z dużych zamówień centrów danych Amazon
Generac ujawnił zawarcie długoterminowego kontraktu z Amazon na dostawę generatorów awaryjnych dla centrów danych: pierwsza partia na lata 2027–2028 o wartości około 2,4 mld USD, z całkowitym limitem zamówień sięgającym 8 mld USD, dodatkowo wydając Amazonowi warranty na akcje. Po sesji GNRC wzrosło o ponad 30%, sztywne zapotrzebowanie AI na zasilanie awaryjne, podłączenie do sieci oraz agregaty dieslowe/gazowe zostało ponownie wycenione.
🎯Podmioty korzystające: GNRC, AMZN, BE; Kluczowe katalizatory: Realizacja zamówień na zasilanie dla centrów danych, obserwuj kolejne długoterminowe umowy podobne dla dostawców chmurowych na dużą skalę.
4. Apple planuje wykorzystać własny chip M8 w serwerach AI dla firm
Według "The Information" Apple planuje serwery AI dla przedsiębiorstw, wyposażone w dwa lub cztery M8 Ultra, skierowane do programistów, firm i rządów, najwcześniej w 2029 roku; wewnętrznie rozważane jest wykorzystanie Nvidia NVLink Fusion do komunikacji między chipami. Projekt wciąż może zostać anulowany lub nie korzystać z rozwiązania Nvidia, jednak ponownie otwiera narrację o powrocie Apple na rynek serwerów.
🎯Podmioty korzystające: AAPL, NVDA, AVGO; Kluczowe katalizatory: Plotki dotyczące serwerów Apple i współpracy z NVLink są w fazie weryfikacji, informacja napędza krótkoterminową zmienność.
5. SpaceX ustala datę pierwszego orbitalnego testu Starship na 22 września
SpaceX ustaliło okno dla 14. testowego lotu Starship na 22 września, planując po raz pierwszy wejście na orbitę około 275 km i rozmieszczenie 26 satelitów Starlink V3, czas misji około 10 godzin. SPCX wzrosło w środę o około 5%, komercyjny ładunek + kamień milowy w wejściu na orbitę stały się katalizatorami w trakcie sesji.
🎯Podmioty korzystające: SPCX, TSLA; Kluczowe katalizatory: Zbliżające się okno startowe 22 września, obserwuj pozwolenie FAA oraz rezultaty testowego lotu.
Wskazówka inwestycyjna: Fed pierwszy raz od trzech lat podnosi stopy i jest nastawiony jastrzębio, indeksy pod presją, jednak kapitał wyraźnie wraca do segmentów pamięci, modułów optycznych i zamówień na zasilanie dla centrów danych; dziś wieczorem i jutro podczas sesji amerykańskiej skup się na wolumenie INTC/modułów optycznych oraz czy GNRC utrzyma swoją premię.
Ostatnie wahania na rynku amerykańskim są zwiększone, powyższe treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jastrzębie skrzydło w Fed, rynek obligacji uwierzył: krzywa rentowności amerykańskich obligacji się spłaszcza, zakłady na podwyżki stóp procentowych rosną na całej linii
Rynek obligacji wykazuje coraz większą pewność, że przewodniczący Fed Kevin Walsh spełni swoje zobowiązanie dotyczące opanowania inflacji — obecnie stopa inflacji przez pięć kolejnych lat przekraczała poziom wyznaczony przez decydentów.
"Jastrzębie podwyższenie stóp"! Walsh "wielka zmiana"
Fed jednogłośnie podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu; Waller zrealizował swoje jastrzębie zapowiedzi, podkreślając, że obecne warunki finansowe nie są restrykcyjne, a ta podwyżka usuwa jedynie „część luzowania”, z wyraźnie ostrą retoryką. UBS uważa, że funkcja reakcji Wallera na politykę uległa znaczącej zmianie w porównaniu z poprzednikiem — jest on bardziej wrażliwy na inflację i szoki podażowe, ma wyraźnie mniejsze obawy dotyczące rynku pracy, a poprzeczka dla restrykcyjnej polityki została ustawiona wyżej. Ryzyko jednoznacznie wskazuje na utrzymanie wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas.
CITIC Securities: Podwyżka stóp procentowych przez Fed we wrześniu zgodna z oczekiwaniami, cena ropy stanie się kluczowa w dalszym ciągu, możliwa kolejna podwyżka o 25 punktów bazowych w tym roku.
Tempo i skala kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Fed w dużym stopniu zależą od ceny ropy naftowej. CITIC Securities przewiduje, że Fed podniesie stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych w tym roku, a w przyszłym roku pozostawi je bez zmian.
Fed „zgodnie z oczekiwaniami” podniósł stopy procentowe, a rynek zastanawia się: „Ile razy jeszcze?”
Analitycy uważają, że Walsch podkreślił, iż będzie ściśle śledził trendy inflacyjne, a przed październikowym posiedzeniem dostępny będzie tylko miesięczny zestaw danych, co nie wystarczy, by wyciągnąć wnioski dotyczące „trendu”; w grudniu możliwa będzie kolejna interwencja. Z wykresu dot plot wynika, że 16 urzędników prognozuje jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w tym roku, ale rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych przekroczyła 5%, a ścieżka zacieśniania zakładana przez traderów jest bardziej agresywna niż oficjalny dot plot.
Ceny krypto
Więcej
