Nebius (NBIS.US) podnosi ceny na całej linii: wynajem GPU wzrasta nawet o 21%, a przed rynkiem akcje rosną prawie o 8%, prowadząc wśród nowych trzech gigantów chmurowych.

Według informacji uzyskanych przez aplikację Zhihong Finance, firma Nebius (NBIS.US) podniosła ceny usług obliczeniowych, co spowodowało wzrost notowań firm z tej samej branży chmurowej, takich jak IREN Ltd. (IREN.US) i CoreWeave (CRWV.US), odpowiednio o 3% do 4%. Do chwili publikacji, akcje Nebius odnotowały przed sesją wzrost blisko 8%.

Zgodnie z powiadomieniem wysłanym do klientów (udostępnionym przez użytkowników Reddit i X), Nebius od 1 października podnosi ceny wielu usług obliczeniowych na żądanie, przy czym największy wzrost dotyczy najnowszych jednostek GPU NVIDIA.

Przy nowych cenach, koszt H100 wzrósł z 3,85 USD za godzinę/GPU do 4,50 USD za godzinę/GPU, co stanowi wzrost o około 17%; H200 z 4,50 USD do 5,40 USD, wzrost o 20%; B200 z 7,15 USD do 8,50 USD, wzrost blisko 19%; największy wzrost odnotowano dla NVIDIA B300 – z 7,85 USD do 9,50 USD za godzinę/GPU, co oznacza wzrost o około 21%.

Podwyżka cen następuje w czasie, gdy Nebius kontynuuje globalną ekspansję infrastruktury AI. W lipcu firma uzyskała około 775 milionów USD finansowania dłużnego, zabezpieczając je istniejącą infrastrukturą GPU i przepływem środków pieniężnych od zakontraktowanych klientów.

Daniel Newman, dyrektor generalny Futurum Group, napisał na X: „Popyt na AI pozostaje ogromny. Podwyżka cen Nebius o 20% to kolejny dowód wysokiego zapotrzebowania.”

Podwyżka obejmuje również czyste obliczenia CPU. Stawka za CPU AMD EPYC Genoa wzrosła z 0,012 USD za godzinę/vCPU o 25% do 0,015 USD; koszt pamięci Genoa wzrósł z 0,0032 USD za godzinę/GiB o około 41% do 0,0045 USD.

W związku z tym, ostateczny wpływ na rachunek klienta będzie zależeć od jego konfiguracji i sposobu wykorzystania usług.

W zeszłym miesiącu Nebius ogłosił, że przychody za drugi kwartał wyniosły 582,3 milionów USD, co oznacza wzrost rok do roku o 454%, a przychody z AI cloud wzrosły o 514% do poziomu 574,9 milionów USD. Skorygowana EBITDA po raz pierwszy odnotowała zysk i wyniosła 236,2 milionów USD, wobec straty z analogicznego okresu ubiegłego roku w wysokości 21 milionów USD.

Zarząd potwierdził prognozy przychodów na 2026 rok w przedziale 3 do 3,4 miliarda USD, a także spodziewa się, że do końca roku ARR osiągnie 7 do 9 miliardów USD.

Wówczas analitycy Morningstar zauważyli, że wzrost cen GPU na rynku spot zwiększa ceny kontraktowe, co znacznie poprawi rentowność pod koniec 2026 oraz w 2027 roku.

Na Stocktwits nastroje inwestorów detalicznych wobec Nebius zmieniły się z „neutralnych” na „bycze” w porównaniu do dnia poprzedniego.

Jeden z traderów stwierdził: „Jeśli Nebius będzie nadal monetyzować nową moc obliczeniową Blackwell przy takiej premii, zwrot z inwestycji może znacznie przewyższyć nasze wcześniejsze założenia.”

Inny napisał: „Narracja wokół Nebius zmieni się już jutro. Kongres USA właśnie uchwala ustawę dotyczącą zużycia energii przez centra danych. Zbiegło się to w czasie z ogłoszeniem tej podwyżki przez Nebius.” Nastroje inwestorów detalicznych wobec IREN i CRWV są „niedźwiedzie”.

Od początku roku akcje Nebius wzrosły o 150%, podczas gdy CRWV i IREN zyskały odpowiednio 16,4% i 13%.