Firma zajmująca się badaniami nad lekami immunologicznymi Electra (ETRA.US) ustaliła cenę IPO na poziomie 15 dolarów, pozyskując fundusze w wysokości 350 milionów dolarów i zadebiutuje dziś wieczorem na Nasdaq.

Z informacji przekazanych przez aplikację Zhihong Finance wynika, że spółka Electra Therapeutics Inc. (ETRA.US), będąca w fazie klinicznej rozwoju leków immunologicznych, pozyskała 350 milionów dolarów w ramach rozszerzonej pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) w Stanach Zjednoczonych, ustalając cenę emisyjną na środku przedziału ofertowego.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym w czwartek, wspierana przez OrbiMed spółka sprzedała 23,3 miliona akcji po 15 dolarów za sztukę. Z dokumentu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, że Electra wcześniej planowała sprzedaż 21,67 miliona akcji w cenie od 14 do 16 dolarów za sztukę.

Z doniesień wynika, że subskrypcja akcji została wielokrotnie przekroczona. Przy cenie emisyjnej IPO oraz na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie określonej w dokumentach, kapitalizacja rynkowa spółki z siedzibą w San Francisco wynosi około 941,5 miliona dolarów.

Główny kandydat do leku Electra ma na celu leczenie wtórnej hemofagocytarnej limfohistiocytozy, poważnej reakcji nadmiernego pobudzenia układu odpornościowego. Zgodnie z dokumentacją spółki, prowadzi ona globalne, pośrednie badania kliniczne tego leku u nowo zdiagnozowanych pacjentów. Terapia uzyskała oznaczenie przełomowej terapii od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz status produktu priorytetowego od Europejskiej Agencji Leków.

Debiut giełdowy odbył się w okresie dynamicznego wzrostu zainteresowania IPO spółek farmaceutycznych. Jak wynika z danych zbiorczych, w tym roku firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne pozyskały z rynku 6,8 miliarda dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2025 było to 1,3 miliarda dolarów.

Inwestorami spółki są m.in. OrbiMed, Westlake BioPartners oraz podmioty powiązane z Redmile Group. Według dokumentów, Electra zakończyła w październiku rundę finansowania serii C, pozyskując około 182,7 miliona dolarów, na czele której stanęli francuski koncern farmaceutyczny Sanofi (SNY.US), OrbiMed oraz Redmile; na dzień 30 czerwca tego roku spółka posiadała 97,7 miliona dolarów w gotówce i jej ekwiwalentach.

Z dokumentów wynika, że w ciągu sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca spółka poniosła stratę netto w wysokości 58,6 miliona dolarów wobec straty netto rzędu 25,4 miliona dolarów rok wcześniej.

IPO prowadziły Jefferies Financial Group Inc., Toronto Dominion Bank, Evercore Inc. oraz Cantor Fitzgerald. Spodziewane jest, że akcje spółki zaczną być notowane w piątek na rynku Nasdaq Global Select Market pod symbolem „ETRA”.