Przegląd giełdy amerykańskiej z ostatniej nocy | Obawy dotyczące wyników AI powróciły, Nasdaq spadł o ponad 1%, Micron Technology (MU.US) spadło o ponad 4%
Na zamknięciu giełdy indeks Dow Jones wzrósł o 52,61 punktu, czyli o 0,10%, do poziomu 51 232,48 punktu; indeks S&P 500 spadł o 36,35 punktu, czyli o 0,47%, do poziomu 7 765,42 punktu; indeks Nasdaq Composite spadł o 345,35 punktu, czyli o 1,25%, do poziomu 27 193,34 punktu.
Aplikacja Odaily Planet Daily donosi, że w czwartek trzy główne indeksy giełdowe odnotowały mieszane wyniki, a Nasdaq spadł o ponad 1%. Pojawiły się doniesienia, że roczne przychody OpenAI są o 20 mld USD niższe od wcześniejszych informacji, co wywołało presję na akcje technologiczne. Przewodniczący Fed ze St. Louis, Musalem, stwierdził, że Rezerwa Federalna musi ponownie podnieść stopy procentowe, aby doprowadzić inflację do poziomu docelowego 2%.
【Giełda amerykańska】 Na zamknięciu sesji Dow Jones wzrósł o 52,61 pkt, czyli 0,10%, do 51232,48 pkt; S&P 500 spadł o 36,35 pkt, czyli 0,47%, do 7765,42 pkt; Nasdaq Composite spadł o 345,35 pkt, czyli 1,25%, do 27193,34 pkt. Nvidia (NVDA.US) spadła o blisko 3%, SpaceX (SPCX.US), Micron Technology (MU.US) oraz SK Hynix (SKHY.US) spadły o ponad 4%, Oracle (ORCL.US) i Intel (INTC.US) spadły o ponad 5%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China spadł o 0,62%.
【Giełda europejska】 DAX30 spadł o 303,00 pkt, czyli 1,21%, do 24801,36 pkt; FTSE 100 spadł o 23,16 pkt, czyli 0,22%, do 10435,34 pkt; CAC40 spadł o 39,52 pkt, czyli 0,51%, do 7729,69 pkt; Euro Stoxx 50 spadł o 55,94 pkt, czyli 0,91%, do 6124,35 pkt; IBEX35 spadł o 194,89 pkt, czyli 1,02%, do 18923,11 pkt; FTSE MIB spadł o 693,75 pkt, czyli 1,39%, do 49278,50 pkt.
【Giełda Azji i Pacyfiku】 Nikkei 225 spadł o 1,42%, KOSPI spadł o 2,62%, indeks kompozytowy Indonezji spadł o 1,88%.
【Forex】 Indeks dolara, mierzący wartość USD względem sześciu głównych walut, spadł o 0,1%, kończąc dzień na poziomie 102,138. Na rynku w Nowym Jorku 1 euro kosztowało 1,1209 USD, powyżej poprzedniego dnia (1,1199 USD); 1 funt kosztował 1,3225 USD, wyżej niż poprzedni dzień (1,3219 USD). 1 USD kosztował 157,86 jenów, poniżej poprzedniego dnia (157,96 jenów); 1 USD kosztował 0,8316 CHF, poniżej poprzedniego dnia (0,8330 CHF); 1 USD kosztował 1,4224 CAD, poniżej poprzedniego dnia (1,4256 CAD); 1 USD kosztował 9,9757 SEK, poniżej poprzedniego dnia (9,9992 SEK).
【Kryptowaluty】 Kurs bitcoin spadł poniżej poziomu 81 000 USD, obecnie wynosi 80 311,94 USD; ethereum spadł o 3,5% do poziomu 2479 USD.
【Metale szlachetne】 Złoto spot kosztuje 4133,67 USD/uncję; srebro spot kosztuje 59,187 USD/uncję.
【Ropa naftowa】 Listopadowe kontrakty na lekką ropę amerykańską NYMEX wzrosły o 3,21 USD, zamykając się na poziomie 91,49 USD za baryłkę, wzrost o 3,64%; grudniowe kontrakty na ropę Brent w Londynie wzrosły o 4,08 USD do poziomu 104,28 USD za baryłkę, wzrost o 4,07%.
【Wiadomości makroekonomiczne】
Fed Musalem: W ciągu najbliższych 6-9 miesięcy może być potrzebna dalsza podwyżka stóp. Przewodniczący Fed ze St. Louis, Musalem, stwierdził, że Rezerwa Federalna musi ponownie podnieść stopy procentowe, aby osiągnąć docelowy poziom inflacji wynoszący 2%. Zaznaczył, że aby zrealizować cel inflacyjny w „odpowiednim” terminie, polityka monetarna musi zostać jeszcze bardziej zaostrzona. Musalem powiedział, że jeśli „odpowiedni termin” oznacza około 18 miesięcy, to w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy oprocentowanie będzie musiało zostać odpowiednio podwyższone. Obecna inflacja pozostaje głównym problemem gospodarki USA, jednak wzrost gospodarczy jest silny, a rynek pracy stabilny, co pozwala Fed utrzymać inflację bez poważnego uszczerbku dla zatrudnienia. Zapytany o to, czy podczas posiedzenia z 27-28 października należy podnieść stopy, Musalem stwierdził, że jest otwarty na różne rozwiązania, nie przewiduje jeszcze wyniku posiedzenia, ale sytuacja inflacyjna wymaga kontynuowania dyskusji o zaostrzeniu polityki. Musalem zauważył, że pomimo znacznego wzrostu rentowności obligacji skarbowych, warunki finansowe pozostają luźne i wspierają wzrost gospodarczy. Dodał, że wzrost rentowności nie oznacza utraty zaufania inwestorów do Fed, lecz odzwierciedla oczekiwania rynku co do wzrostu realnych stóp procentowych oraz rosnącą konkurencję kapitału w dynamicznej gospodarce.
USA szacują, że deficyt budżetu federalnego na rok fiskalny 2026 wyniesie 2 bln USD. Jak podaje Biuro Budżetowe Kongresu USA, szacowany deficyt budżetu federalnego w roku fiskalnym 2026 wyniesie 2 bln USD, czyli o 218 mld USD więcej niż deficyt w roku fiskalnym 2025. W tym okresie przychody wzrosną o 169 mld USD (wzrost o 3%), wydatki o około 386 mld USD (wzrost o 6%). Wzrost wydatków pochodzi głównie z odsetek od długu, głównych świadczeń, obrony i edukacji; wzrost przychodów generują przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od wynagrodzeń.
OpenAI: Roczne przychody niższe o 20 mld USD niż wcześniej informowano. Według doniesień, OpenAI niedawno poinformowało inwestorów, że do końca września ich roczne przychody sięgnęły blisko 50 mld USD, znacznie poniżej informacji opublikowanych pod koniec ubiegłego miesiąca (70 mld USD). Źródła twierdzą, że różnice wynikają z prób bezpośredniego porównania rocznych przychodów OpenAI z konkurencyjną firmą Anthropic, która stosuje inną metodologię: Anthropic uwzględnia przychody z partnerów chmurowych (AWS, Google Cloud), natomiast OpenAI tego nie robi. Wcześniej inwestorzy poprzez korektę przychodów OpenAI szacowali, że w sierpniu roczne przychody sięgnęły 40 mld USD, a po uwzględnieniu informacji o ponad 70% wzroście przychodów, wyliczyli 70 mld USD. OpenAI odmówiło komentarza.
30-letnie kredyty hipoteczne w USA z oprocentowaniem 7,4% – najwyżej od trzech lat. Według danych Fannie Mae, średnie oprocentowanie 30-letniego stałego kredytu hipotecznego wzrosło z 7,28% w zeszłym tygodniu do 7,4%, już siódmy tydzień z rzędu ze wzrostem, co jest rekordem od 2023 roku, podczas gdy rok temu wynosiło 6,3%. Wysokie ceny nieruchomości wraz ze wzrostem kosztów kredytowych dodatkowo pogłębiają presję na dostępność mieszkań w USA. Przy 20% wkładzie własnym zakup domu za 500 tys. USD oznacza miesięczne raty wyższe o ok. 172 USD niż cztery tygodnie temu, a dom za 1 mln USD to już wzrost o ok. 345 USD. W miarę wzrostu stałego oprocentowania coraz więcej kredytobiorców wybiera opcje ze zmienną stopą, które na początku oferują niższe oprocentowanie – na początku października udział kredytów o zmiennej stopie wynosił 12,2%, najwyżej od czterech lat.
ING: Wrześniowa podwyżka stóp EBC szeroko poparta – kolejne podwyżki w październiku mało prawdopodobne. Ekonomista ING, Carsten Brzeski, w raporcie stwierdził, że notatki z wrześniowego posiedzenia EBC pokazują szerokie poparcie dla ówczesnej decyzji o podwyżce stóp. Brzeski zauważył jednak, że dyskusje wewnątrz EBC były bardziej zrównoważone niż sugerowały wypowiedzi szefowej EBC Lagarde, co oznacza, że kolejne podwyżki w październiku są mało prawdopodobne. Część urzędników uważa, że szok energetyczny może trwać krócej niż wcześniej zakładano, inni poddali w wątpliwość odporność europejskiej gospodarki na ten szok. Jednocześnie ciągły wzrost rentowności obligacji dodatkowo wzmocnił przekonanie części urzędników, że dalsze podwyżki nie są potrzebne. Brzeski dodał: "Ponieważ rynek obligacji wykonuje za EBC pracę zacieśniania warunków finansowych, chęć do dalszych podwyżek może być dziś mniejsza niż podczas wrześniowego posiedzenia."
【Wiadomości spółek】
SpaceX kupuje niskie pasmo częstotliwości – celuje w amerykańskich operatorów bezprzewodowych. SpaceX (SPCX.US) ogłosił w czwartek, że podpisał umowę na zakup pakietu ogólnokrajowych licencji na niskie pasmo częstotliwości, co umożliwi bezpośrednią konkurencję z tradycyjnymi gigantami sieci bezprzewodowych w USA. Starlink Mobile korzysta obecnie z globalnego, średniopasmowego widma 2 GHz oferującego wysoką pojemność, ale nowe pasmo umożliwi sygnałowi przenikanie przez przeszkody. To przyspiesza ambicje Muska pozbawienia tradycyjnej infrastruktury wireless, zapewniając bezpośrednią, orbitalną łączność sieciową dla smartfonów. Umowa obejmuje zakup 100% udziałów w ogólnokrajowym pasmie 800 MHz należącym do funduszu Grain Management, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Komisję Federalną ds. Komunikacji (FCC). Ponadto FCC zatwierdziła w tym tygodniu zgłoszenie Starlink Mobile dotyczące drugiej generacji konstelacji satelitów, upoważniając SpaceX do globalnego wystrzelenia 15 000 satelitów zoptymalizowanych pod kątem pasma 2 GHz. Po ogłoszeniu amerykańskie akcje telekomów spadły na rynku po zamknięciu, a kurs SpaceX (SPCX.O) wzrósł o ponad 1,7%.
Apple ogłasza premierę nowych produktów smart home na 13 października. Apple (AAPL.US) zapowiedziało, że 13 października w Nowym Jorku odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Welcome home”, podczas którego premiera obejmie wiele urządzeń smart home, w tym inteligentny centralny panel z około 6-calowym, kwadratowym ekranem, odświeżony Apple TV 4K oraz nowy HomePod mini. Wszystkie nowości będą wspierać najnowsze funkcje AI Siri od Apple. Inteligentny panel domowy, dzięki wbudowanej kamerze i rozpoznawaniu głosu, będzie odróżniał członków rodziny i oferował spersonalizowane treści, integrując kalendarz, wiadomości, zdjęcia, FaceTime i inne aplikacje. Apple współpracuje także z LG nad inteligentnym dzwonkiem do drzwi, termostatem oraz kamerami bezpieczeństwa, dalej rozwijając ekosystem smart home.
【Oceny analityków】
UBS podwyższa cenę docelową Chevron (CVX.US) ze 220 USD do 235 USD
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Delta Air Lines obniża prognozy zysków z powodu wzrostu kosztów paliwa przekraczającego wzrost cen biletów
Delta Air Lines obniżyła prognozę rocznego zysku z powodu wzrostu kosztów paliwa o 6 miliardów dolarów, co stanowi wyzwanie dla zdolności pasażerów do znoszenia gwałtownie rosnących cen biletów. Przewiduje się, że działalność rafineryjna wygeneruje 700 milionów dolarów zysku, łagodząc wpływ kosztów paliwa. W piątek Delta Air Lines obniżyła swoją prognozę rocznego zysku o prawie jedną czwartą, ponieważ gwałtownie rosnące koszty paliwa niwelują pozytywny wpływ silnego popytu na podróże i wyższych cen biletów lotniczych. Obniżenie prognozy podkreśla coraz poważniejsze wyzwania, przed którymi stają amerykańskie linie lotnicze: czy, jeśli ceny paliwa utrzymają się na wysokim poziomie, pasażerowie będą gotowi zaakceptować dalszy wzrost cen biletów. Linie lotnicze już znacząco podniosły ceny biletów w bieżącym roku, a analitycy ostrzegają, że dalsze podwyżki mogą wystawić na próbę chęć pasażerów do dalszego wydawania pieniędzy. Firma z siedzibą w Atlancie spodziewa się, że jej roczne wydatki na paliwo wzrosną o około 6 miliardów dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim. W trzecim kwartale wydatki na paliwo wzrosły o 62% rdr, do 4,1 miliarda dolarów, przekraczając lipcową prognozę o ponad 500 milionów dolarów. Zapytany o powody obniżenia prognozy, dyrektor finansowy Delta, Erik Snell, powiedział: „To wyłącznie kwestia paliwa”, zauważając wzrost cen ropy i rafinowanego paliwa lotniczego od okresu letniego. Obecnie Delta przewiduje skorygowany roczny zysk na akcję w wysokości 5,10–5,60 USD, poniżej prognozy z lipca wynoszącej 6,50–7,50 USD. Według danych London Stock Exchange Group, nowa mediana wynosi 5,35 USD, mniej niż średnia prognoza analityków wynosząca 5,46 USD. Spółka spodziewa się skorygowanego zysku przed opodatkowaniem w 2026 roku w wysokości 4,5 miliarda dolarów. Według danych London Stock Exchange Group, skorygowany zysk na akcję za trzeci kwartał wyniósł 1,72 USD, nieco poniżej średniej oczekiwań analityków wynoszącej 1,76 USD, a skorygowana marża operacyjna spadła z 11,1% do 9,4%. Delta jest pierwszą dużą amerykańską linią lotniczą, która opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał. Jej konkurenci, United Airlines, American Airlines oraz Southwest Airlines, opublikują raporty jeszcze w tym miesiącu. Wzrost cen biletów Według danych Amerykańskiego Biura Statystyki Transportu, w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku amerykańskie linie lotnicze wydały na paliwo do lotów rozkładowych łącznie 42,9 miliarda dolarów - to prawie 13,2 miliarda dolarów więcej niż rok wcześniej, mimo lekkiego spadku zużycia paliwa. Silny popyt i ograniczony wzrost liczby miejsc pozwoliły liniom lotniczym przerzucić wyższe koszty paliwa na pasażerów. Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, w ciągu pięciu miesięcy do sierpnia ceny biletów lotniczych w USA wzrosły przeciętnie o około 25% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wobec utrzymujących się wysokich cen paliwa i planów zwiększenia mocy przewozowych branży w czwartym kwartale, analitycy uważnie obserwują, czy linie lotnicze, w tym Delta, będą mogły jeszcze bardziej podnosić ceny biletów bez tłumienia popytu na podróże. Analitycy Deutsche Bank przewidują, że w czwartym kwartale branża odzyska w postaci przychodów mniejszy procent kosztów paliwa i spodziewają się pełnego odzyskania kosztów dopiero na początku 2027 roku. Delta twierdzi, że popyt pozostaje silny. Snell poinformował, że poziom rezerwacji na czwarty kwartał sięga już prawie 60%, a firma spodziewa się wzrostu przychodów rok do roku o około 20%. Według danych LSEG, firma przewiduje skorygowany zysk na akcję w czwartym kwartale na poziomie 1,15–1,65 USD, z medianą (1,40 USD) blisko średniej prognozy analityków wynoszącej 1,39 USD. Przewaga rafinerii Delta posiada przewagę nad innymi amerykańskimi liniami lotniczymi: jej rafineria pod Filadelfią ma wygenerować w tym roku 700 milionów dolarów zysku. „Posiadamy rafinerię, która zapewnia nam zabezpieczenie przed wahaniami cen paliwa – częściowe zabezpieczenie – czego nie ma żadna inna firma,” powiedział Snell. Monroe Refinery, kupiona w 2012 roku, przetwarza ropę naftową na paliwo lotnicze i inne produkty. Choć Delta płaci swojej jednostce lotniczej za paliwo po cenie rynkowej, zysk z rafinerii zostaje w spółce. Przy rosnącej różnicy między cenami ropy a produktów gotowych, to chroni Delta przed kosztami paliwa. Jednakże ta ochrona zależy od poziomu marży rafineryjnych — przy ich spadku rafineria może przynosić straty. Jednak ta rafineria łagodzi tylko częściowo wpływ wzrostu cen paliwa. Nawet przy spodziewanym zysku 40 centów na galonie, Delta przewiduje wzrost kosztów paliwa z 3,61 USD za galon w III kwartale do 4,25 USD w IV kwartale. Snell stwierdził, że koszty paliwa pozostaną wysokie przez jakiś czas. „Ostatecznie ceny paliwa spadną. Ale kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiemy,” powiedział. (Niniejsze tłumaczenie artykułu przygotowane automatycznie przez Reuters dla wygody czytelników niebędących rodzimymi użytkownikami język
Koniec teorii "SaaS dobiega końca"? Autodesk (ADSK.US) i Intuit (INTU.US) na przekór trendowi prowadzą wzrosty, Wall Street ponownie wycenia narrację "AI pożera oprogramowanie"
W tym tygodniu, Autodesk i Intuit mogą odnotować najsilniejszy tygodniowy wzrost od kilku miesięcy, wykazując odporność w obliczu ogólnej presji na sektor technologiczny i wysyłając sygnał, że rynek ponownie jest optymistyczny co do perspektyw wzrostu branży SaaS (Software as a Service).
Starlink celuje w amerykański rynek telekomunikacyjny, SpaceX (SPCX.US) otwiera nowe możliwości wzrostu: Wall Street koncentruje się na przebudowie struktury branży telekomunikacyjnej
W połączeniu z istniejącą pojemnością satelitarną, SpaceX uzupełnia zdolności potrzebne do przejścia z „sporadycznie potrzebnego awaryjnego połączenia” na „codzienną mobilną usługę”. Sieć satelitarna zapewnia szerokie pokrycie i uzupełnia obszary bez zasięgu naziemnego, niskoczęstotliwościowa sieć naziemna poprawia łączność wewnątrz budynków oraz w środowiskach ze skomplikowanymi przeszkodami, a oba rozwiązania wzajemnie się uzupełniają.
Ceny krypto
Więcej
