Popyt na centra danych AI gwałtownie rośnie, zamówienia na komponenty optyczne Lumentum (LITE.US) zaplanowane do 2029 roku

Zgodnie z informacjami od Jinse Finance, w związku z wyścigiem firm technologicznych w budowie szybkich centrów danych AI, optyczne komponenty Lumentum (LITE.US) są niemalże "wyprzedane", a zamówienia planowane są aż do początku 2029 roku. Jak poinformował w piątek w Tokio dyrektor generalny Lumentum, Michael Heerston, w przyszłym roku firma nie będzie w stanie sprostać około 70% zapotrzebowania na niektóre produkty, a do 2028 roku nie zaspokoi także 30% zapotrzebowania na inne produkty. Jeszcze sześć miesięcy temu Heerston twierdził, że Lumentum może wyprzedać moce produkcyjne przed 2028 rokiem.

Na początku tego roku zarówno Lumentum, jak i konkurent Coherent (COHR.US), otrzymały po 2 miliardy dolarów inwestycji od NVIDIA (NVDA.US). Firma dostarcza zaawansowane urządzenia z fosforku indu, które umożliwiają szybkie przetwarzanie w chmurze i transfer danych. Analitycy przewidują, że w tym roku sprzedaż Lumentum wzrośnie ponad dwukrotnie.

"Naprawdę staramy się nadążyć i najszybciej jak to możliwe zwiększać moce produkcyjne, ale jesteśmy daleko za potrzebami klientów", powiedział Heerston. "Nasze moce są całkowicie wyprzedane i nie widać oznak poprawy sytuacji."

Napięcia w dostawach i wyścig w zwiększaniu produkcji – Rosnąca wartość łańcucha dostaw w Japonii

Wraz z rozwojem globalnych centrów danych i infrastruktury AI niektórzy inwestorzy coraz ostrożniej podchodzą do rosnących kosztów i zadłużenia. W celu ograniczenia ryzyka, duże firmy technologiczne zapewniają długoterminowe umowy kluczowym dostawcom.

Pojawiają się doniesienia, że USA rozważają wprowadzenie zakazu importu nowych chińskich transceiverów optycznych, co może jeszcze bardziej zaostrzyć ograniczenia podaży w branży. Według Counterpoint Research, Lumentum i Coherent nie będą w stanie wypełnić luki po tych zakazach.

Aby sprostać rosnącemu popytowi, Lumentum z siedzibą w San Jose w Kalifornii w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył moce swojej głównej fabryki w aglomeracji Tokio 12-krotnie. Firma planuje zainwestować co najmniej 350 milionów dolarów w ten zakład oraz sąsiednie obiekty. Dodatkowo rozszerzyła moce w swojej fabryce w Caswell w Wielkiej Brytanii.

Heerston stwierdził, że aby poszerzyć linię produktową, firma musi rozważyć przejęcia. "Myślę, że w ciągu najbliższego roku będziemy chcieli uzyskać nowe kompetencje wykraczające poza obecne możliwości," skomentował.

Firmy takie jak Lumentum potrzebują trzech do pięciu lat, by zbudować nowe moce produkcyjne. Heerston zaznaczył, że operatorzy chmur na ogromną skalę zgodzili się współdzielić ryzyka inwestycyjne. "Te największe firmy chmurowe są gotowe inwestować własne środki finansowe."

Technologia fotoniki krzemowej, która przesyła dane za pomocą światła, może zastąpić w centrach danych klastrowych łącza miedziane, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie AI na większe prędkości transferu. Sieci optyczne pomagają też w ograniczeniu przegrzewania się systemów i redukcji zużycia energii.

Japonia posiada wielu ekspertów i firmy wyspecjalizowane w półprzewodnikach z fosforku indu, światłowodach oraz fotonice krzemowej, w tym Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric i Hitachi High-Tech.

Lumentum uzyskał część japońskich technologii poprzez przejęcie w 2018 roku firmy Oclaro Inc., która kontynuowała działalność badawczą Hitachi w dziedzinie optyki. Aktualnie zakład firmy w Sagamiharze jest jednym z najnowocześniejszych na świecie miejsc produkcji urządzeń z fosforku indu, oferującym stabilną i wysoką jakość produktów.

Na początku tego roku izraelski operator foundry urządzeń fotoniki krzemowej, Tower Semiconductor Ltd., całkowicie przejął fabrykę 300-milimetrową w Uozu w prefekturze Toyama w środkowej Japonii i planuje zwiększyć dostawy urządzeń fotonicznych.