Zaktualizowana wersja: EQT i Range Resources zawarły transakcję wartą ponad 50 miliardów dolarów, aby wspólnie stworzyć amerykańskiego giganta gazu ziemnego.

Pełny tekst został uzupełniony o szczegóły, a zawartość czwartego akapitu została zaktualizowana

Reuters, 26 października - EQT Corp (EQT.N) ogłosiło w poniedziałek, że przejmie Range Resources (RRC.N) w transakcji wyłącznie wymiany akcji, której wartość (wraz z zadłużeniem) przekracza 50 miliardów dolarów. Posunięcie to stworzy, jak twierdzą obie spółki, „największego zintegrowanego pionowo producenta gazu ziemnego” w Stanach Zjednoczonych.

Według wyliczeń Reuters opartych na danych London Stock Exchange Group (LSEG), wolny obrót Range Resources wynosi 233,68 milionów akcji, a akcjonariusze Range Resources otrzymają za każdą posiadaną akcję 0,987 akcji EQT Corp, co wycenia tę transakcję na około 12,83 miliarda dolarów.

Implicytna cena oferty wynosząca 54,91 dolarów za akcję jest o około 20,6% wyższa od ceny zamknięcia akcji Range Resources w zeszły piątek.

W notowaniach przed otwarciem sesji kurs EQT spadł o 4,6%, podczas gdy cena akcji Range Resources wzrosła o 10,1%.

Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny ze strony centrów danych (link) poprawił perspektywy rynku gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, skłaniając producentów do dążenia do większej wydajności, poszerzenia rezerw w głębszych odwiertach oraz zwiększenia możliwości marketingowych.

Połączona spółka będzie produkować ponad 9 miliardów stóp sześciennych ekwiwalentu gazu ziemnego dziennie i kontrolować blisko 3 miliony netto akrów w Basenie Appalachów. Ponadto firma będzie posiadać rezerwy odwiertowe szacowane na ponad 30 lat oraz około 3 700 mil infrastruktury przesyłowej.

Akcjonariusze EQT będą posiadać około 73% udziałów w połączonej spółce, natomiast inwestorzy Range zachowają pozostałe 27%. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2027 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulatorów i akcjonariuszy.

Po sfinalizowaniu transakcji dwóch przedstawicieli Range (w tym dyrektor generalny Dennis Degner) dołączy do zarządu EQT. Obie firmy poinformowały, że zespół zarządzający EQT pokieruje połączoną spółką, której siedziba nadal będzie mieścić się w Canonsburg w stanie Pensylwania.

EQT podkreśliło, że ta transakcja pozwoli obniżyć poziom rentowności wolnych przepływów pieniężnych do poniżej 2 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych oraz osiągnąć roczne oszczędności kosztowe w wysokości około 325 milionów dolarów w ciągu dwóch lat, dzięki poprawie zarządzania, efektywności operacyjnej i marketingowej.

(W celu ułatwienia czytelnikom niebędącym rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ponieważ tłumaczenie automatyczne może zawierać błędy lub nie uwzględniać pełnego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstów tłumaczonych automatycznie i udostępnia je wyłącznie dla wygody czytelnika. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji tłumaczenia automatycznego.)