Zaktualizowano: 3-EQT przejmie Range Resources za 13 miliardów dolarów, tworząc czołowego producenta gazu ziemnego w USA

Cały tekst został zredagowany i zaktualizowany

Reuters, 26 października - Spółka EQT (EQT.N) ogłosiła w poniedziałek, że poprzez transakcję całkowicie opartą na akcjach o wartości 13 miliardów dolarów przejmie firmę Range Resources (RRC.N), tworząc w ten sposób największego producenta gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych i stawiając na rosnący popyt w sektorze eksportu LNG i w sektorze energetycznym.

Ta transakcja konsoliduje dwóch czołowych producentów gazu ziemnego w amerykańskim Zagłębiu Appalachów, zapewniając EQT większe zasoby odwiertów i rozbudowaną infrastrukturę, co pozwoli obsługiwać przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, eksporterów LNG oraz klientów przemysłowych.

Po uwzględnieniu zadłużenia, wycena połączonej spółki przekroczy 50 miliardów dolarów.

Do fuzji dochodzi w momencie, gdy przewiduje się, że popyt na gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych osiągnie nowe rekordy, głównie dzięki rosnącemu eksportowi LNG oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię ze strony centrów danych sztucznej inteligencji. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej prognozuje, że krajowe zużycie wzrośnie z 91,9 miliarda stóp sześciennych dziennie (bcfd) w 2025 roku do 94,3 miliarda stóp sześciennych dziennie w 2027 roku.

https://www.reuters.com/graphics/RANGERESOURCES-MA/EQT/zdpxewxjjvx/chart.png

Połączona spółka osiągnie dzienną netto produkcję przekraczającą 9 miliardów stóp sześciennych ekwiwalentu gazu (bcfepd), będzie posiadać zasoby odwiertów na niemal 3 milionach akrów ziemi oraz rezerwy pozwalające na wydobycie przez ponad 30 lat, a także ponad 3 700 mil infrastruktury przesyłowej.

Akcjonariusze Range otrzymają 0,987 akcji EQT za każdą posiadaną akcję. Według Reutersa, wartość kapitałowa tej transakcji wynosi 12,83 miliarda dolarów, czyli 54,91 dolarów za akcję, co stanowi premię około 20,6% względem ceny zamknięcia Range z piątku.

Kurs akcji EQT spadł o 3,3% w handlu przedsesyjnym, podczas gdy akcje Range Resources wzrosły o 10,8% do poziomu 50,42 dolarów.

Po zakończeniu transakcji akcjonariusze EQT będą posiadać około 73% udziałów w połączonej firmie, inwestorzy Range — pozostałe 27%. Zakończenie transakcji spodziewane jest w pierwszym kwartale 2027 roku.

Przy obecnych cenach rynkowych szacuje się, że połączona spółka wygeneruje w ciągu pięciu lat około 20 miliardów dolarów skumulowanych wolnych środków pieniężnych.

Transakcja powinna również obniżyć próg rentowności wolnych środków pieniężnych EQT bez dźwigni finansowej poniżej 2 dolarów za mln brytyjskich jednostek cieplnych (MMBtu), co pomoże jej utrzymać rentowność mimo wahań cen gazu.

Połączoną spółką pokieruje dotychczasowy zespół zarządzający EQT, a siedziba pozostanie w Canonsburg w stanie Pensylwania.

Dwóch przedstawicieli Range, w tym dyrektor generalny Dennis Degner, dołączy do zarządu EQT.

(W celu ułatwienia zrozumienia osobom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters udostępnia automatyczne tłumaczenie tego artykułu na kilka innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenie może zawierać błędy lub nie oddawać zamierzonego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstu i udostępnia go jedynie dla wygody czytelnika. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)