W sezonie świątecznym opłaty za przesyłki ekspresowe w USA osiągną rekordowy poziom! Gwałtowny wzrost cen oleju napędowego spowodował wzrost dopłat paliwowych.

Wzrost cen oleju napędowego spowodował gwałtowny wzrost dopłat paliwowych, a stawki dopłat u głównych przewoźników, takich jak UPS i FedEx, zbliżają się do 30%, co sprawia, że ceny dostaw przesyłek w czwartym kwartale osiągają rekordowo wysoki poziom.

26 października, Reuters poinformował, że według TD Cowen/AFS Freight Index, w czwartym kwartale 2023 roku ceny dostaw lądowych mają wzrosnąć rok do roku o 5,8%, natomiast ceny dostaw ekspresowych aż o 13,8%.

Indeks ten oparty jest na anonimowych danych od 1800 nadawców i przedstawia zmiany procentowe, odzwierciedlając ogólne trendy kosztowe w branży.

Z danych US Energy Information Administration (EIA) wynika, że do 19 października cena średnia za galon oleju napędowego w USA wzrosła do 6,28 USD, co oznacza wzrost o 65% w porównaniu z 28 lutego, przed wspólnym atakiem USA i Izraela na Iran. Przy tej cenie, stawka dopłaty paliwowej UPS wynosi 29,5%, a FedEx 29%.

Warto zauważyć, że według raportu wzrost cen oleju napędowego tłumaczy jedynie około 30% wzrostu dopłat paliwowych.

Mingshu Bates, główny analityk AFS Logistics, stwierdził, że główną przyczyną gwałtownego wzrostu stawek dopłat jest zmiana metody ich obliczania przez przewoźników, co powoduje, że dopłaty rosną nawet przy stabilnych cenach paliwa.

Dane indeksu pokazują skalę tego trendu: w pierwszym kwartale 2021 roku, gdy średnia cena oleju napędowego wynosiła 2,91 USD za galon, stawka dopłaty paliwowej w branży stanowiła 7,75% podstawowej opłaty za transport; nawet jeśli ceny paliw powrócą do tamtego poziomu, obecna stawka dopłat osiągnie 23,75%, czyli około trzykrotnie więcej.

Bates zauważa, że przewoźnicy poprzez zmianę zasad obliczania ciągle zwiększają wpływy z dopłat, przez co koszty detalistów rosną nieproporcjonalnie.

UPS twierdzi, że ich polityka cenowa odzwierciedla wysoką jakość usług oraz inwestycje w infrastrukturę. FedEx na razie nie skomentował sprawy. Obie firmy w tym tygodniu ogłoszą wyniki kwartalne, a inwestorzy uważnie obserwują, czy klienci zaczęli już protestować przeciwko wysokim dopłatom.

W obliczu wysokich dopłat niektórzy detaliści zaczęli wprowadzać nowych partnerów logistycznych.

Według Satisha Jindela, prezesa firmy monitorującej i zarządzającej przesyłkami ShipMatrix, takie szybko rozwijające się firmy jak OnTrac, GoFo, UniUni, Jitsu czy Veho pokrywają obecnie około 70% populacji USA oraz zwiększają swoje zdolności przesyłowe na potrzeby szczytu świątecznego, przyciągając nadawców chcących obniżyć koszty transportu.

Jednak alternatywy nie zawsze są korzystne – na przykład na zachodnim wybrzeżu USA stawka dopłaty paliwowej OnTrac w tygodniu kończącym się 25 października również wyniosła 29,5%, podobnie jak u UPS i FedEx.

United States Postal Service (USPS) oraz dział logistyczny Amazon to kolejne propozycje. USPS wprowadził w kwietniu 8% dopłatę paliwową dla większości przesyłek, a Amazon w tym samym miesiącu do kosztów realizacji dla sprzedawców dodał 3,5% dopłatę paliwowo-logistyczną – obie stawki są niższe niż u tradycyjnych przewoźników.

Jednak analitycy podkreślają, że przenoszenie usług logistycznych między przewoźnikami wiąże się z kosztami: podział wolumenu przesyłek może ograniczyć rabaty wynikające z dużej skali, a plany dostaw na okres świąteczny są zwykle ustalane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, więc zmiany w ostatniej chwili są trudne do realizacji.

Analitycy JPMorgan również uważają, że Amazon raczej nie zdoła w krótkim czasie przełamać dominacji UPS i FedEx na rynku.

Jess Dankert, wiceprezes ds. łańcucha dostaw w Retail Industry Leaders Association (RILA), określa sezon zakupowy jako "Super Bowl" dla detalistów i wskazuje, że dopłaty paliwowe stały się jednym z kluczowych tematów negocjacji kontraktów z przewoźnikami.

Zdaniem Dankerta, branża podejmuje wiele działań, by złagodzić presję kosztową, m.in. wprowadza zachęty dla klientów do zwrotów w sklepach stacjonarnych czy korzysta z coraz większej liczby partnerów kurierskich.

Jednak przy wolumenach przesyłek, które w czwartym kwartale mogą się podwoić, pole do negocjacji pozostaje ograniczone i presja kosztowa najpewniej i tak zostanie przeniesiona na detalistów.