Macerich precifica oferta de notas seniores conversíveis aumentada para USD 675 milhões com vencimento em 2031
Reuters2026/08/07 11:11- A Macerich precificou uma oferta privada ampliada de USD 675 milhões em notas seniores permutáveis com taxa de 2,25% e vencimento em 2031.
- O valor da operação foi aumentado de USD 600 milhões; a liquidação está prevista para 11 de agosto.
- Os compradores iniciais têm uma opção de 13 dias para adquirir até USD 100 milhões adicionais em notas.
- O produto líquido estimado é de aproximadamente USD 659,1 milhões, destinado principalmente ao refinanciamento de dívidas garantidas.
- O emissor celebrou operações de hedge com capped call; cerca de USD 39,2 milhões dos recursos foram alocados para essas transações.
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