Atualização do setor: ações financeiras recuam na tarde de sexta-feira

A Reuters informou em 5 de outubro que a empresa de agenciamento de cargas C.H. Robinson Worldwide (CHRW.O) anunciou, nesta segunda-feira, a aquisição da RXO (RXO.N) por meio de uma transação envolvendo ações e dinheiro, no valor de US$5,8 bilhões, com o objetivo de fortalecer sua atuação no setor de corretagem de caminhões na América do Norte. A gigante de logística resultante da fusão, com valor de mercado total de US$25 bilhões, integrará principalmente a empresa de corretagem de caminhões guiada por tecnologia à divisão de transporte terrestre norte-americano da C.H. Robinson, responsável por mais de dois terços da receita da companhia. A RXO também oferece serviços de gestão de transportes e entregas de última milha. As ações da RXO subiram cerca de 20% no pré-mercado, enquanto as ações da C.H. Robinson caíram quase 12%. Os acionistas da RXO receberão US$17,25 em dinheiro e 0,0856 ação da C.H. Robinson para cada ação da RXO, avaliando a empresa em US$30,25 por ação, um prêmio de 29% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira. A transação expandirá a cobertura de entrega de “última milha” da C.H. Robinson nos Estados Unidos e ajudará a conquistar mais clientes corporativos de grande porte, consolidando sua posição em um mercado de corretagem de caminhões altamente competitivo. O CEO da C.H. Robinson, Dave Bozeman, afirmou que a aquisição permitirá “criar um prestador de serviços logísticos terceirizado norte-americano maior e mais resiliente”. Após a conclusão do negócio, a C.H. Robinson espera alcançar US$300 milhões em sinergias líquidas de custos operacionais em dois anos e prevê que a transação aumentará o lucro ajustado por ação em até nove meses. A operação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, quando os acionistas da RXO deterão 11% da empresa combinada. Morgan Stanley & Co. LLC atuou como assessor financeiro da C.H. Robinson, enquanto Goldman Sachs & Co. LLC foi o assessor financeiro da RXO. As ações da RXO tiveram desempenho superior ao índice S&P 500 no último ano.

As ações da Critical Metals na bolsa dos EUA subiram 12%, após a empresa obter aprovação da Groenlândia para o plano de mineração e fechamento do projeto Tanbreez.

O CEO da Kuwait Petroleum Corporation (KPC) afirmou que a atual produção de petróleo do Kuwait está em cerca de 75% do nível anterior à guerra.

(1) Os ativos brasileiros registraram uma alta significativa, enquanto investidores rapidamente apostam na possibilidade de uma mudança no governo. (2) Anteriormente, o senador Flávio Bolsonaro superou as expectativas das pesquisas na primeira rodada da eleição presidencial, liderando o atual presidente Lula na contagem de votos e tornando-se o favorito para vencer o segundo turno, agendado para o dia 25 de outubro. (3) O real brasileiro chegou a se valorizar 3% na abertura em São Paulo, superando todas as outras moedas. No pré-mercado de Nova York, o ETF iShares MSCI Brazil, listado nos Estados Unidos, subiu 15%. (4) Considerado mais favorável ao mercado do que o candidato de esquerda Lula, Bolsonaro recebeu 47% dos votos, enquanto Lula obteve 45%. Antes, a expectativa dominante dos investidores era que Lula lideraria no primeiro turno, e um empate seria o melhor cenário possível para Bolsonaro. (5) O JPMorgan disse em relatório que agora a corrida presidencial parece ser de "Bolsonaro liderando, bastando manter a vantagem". (6) Antonina Tarassiouk, chefe de análise econômica internacional da Reams Asset Management, que administra US$34 bilhões em ativos, declarou: “Esse é um resultado inesperado bem-vindo. Antes, o cenário era claramente assimétrico: ou Lula manteria o status quo, ou o mercado-favorável e fiscalmente responsável Bolsonaro venceria. Agora, isso sinaliza aos investidores a possibilidade de aumentar ainda mais suas posições compradas.”