KKR e Blackstone disputam a aquisição da GFL Environmental (GFL.US), negócio pode se tornar um dos maiores leveraged buyouts do ano

De acordo com o que apurou o Zhihui Finance APP, segundo reportagens, KKR, Energy Capital Partners e Blackstone estão buscando uma oferta conjunta pela empresa de serviços ambientais GFL Environmental (GFL.US), enquanto Brookfield Asset Management e IFM Investors formaram uma parceria concorrente. Essa notícia impulsionou as ações da GFL Environmental a subirem mais de 10% no after-market desta quarta-feira (horário da costa leste dos EUA).

Segundo as reportagens, uma decisão sobre essa transação pode ser tomada nas próximas semanas, e o negócio pode se tornar uma das maiores aquisições alavancadas deste ano. Fontes próximas ao assunto afirmam que ainda não foi tomada uma decisão final, o cronograma pode mudar, outros interessados podem entrar na disputa, e os consórcios atuais também podem ser reorganizados.

As reportagens destacam que o comitê especial da GFL Environmental pode precisar de tempo para avaliar as propostas e pode solicitar que os compradores aumentem suas ofertas. A empresa criou esse comitê especial em julho para supervisionar eventuais negociações de fusão ou privatização, após receber interesse inicial de aquisição. O CEO Patrick Dovigi levou a empresa ao mercado em 2020 e, na ocasião, declarou que colocaria todas as suas ações em qualquer eventual transação, uma estrutura normalmente ligada a aquisições alavancadas.

É sabido que a GFL Environmental é uma das maiores empresas de gestão de resíduos da América do Norte, empregando cerca de 15 mil pessoas nos EUA e no Canadá e operando instalações de reciclagem, estações de transferência e aterros sanitários. Ao fim do último pregão, seu valor de mercado era próximo a 18 bilhões de dólares.

CEO afirma que continuará à frente da empresa

Dovigi declarou, em entrevista, que pretende seguir liderando a empresa e manter sua participação acionária, independentemente do resultado da análise estratégica.

"Estou muito satisfeito com a situação atual da empresa", afirmou, acrescentando que não pretende sair da companhia à qual se dedica há quase vinte anos. Ele disse ainda que o desenvolvimento da GFL Environmental está apenas entrando em seu "terceiro estágio", e reafirmou confiança no futuro do negócio, classificando o momento como "empolgante".

Instituições e investidores individuais otimistas

No Stocktwits, o número de seguidores das ações da GFL Environmental aumentou mais de 11% nos últimos 12 meses; nesse período, a visão dos investidores individuais sobre o papel passou de "neutra" para "otimista".

Um usuário afirmou, mais cedo nesta semana: "Podemos ver uma aquisição já esta semana; antes que o Federal Reserve aumente os juros, o comprador pode refinanciar a dívida a taxas mais baixas e fixas".

De acordo com dados da Koyfin, entre os 21 analistas que cobrem a GFL Environmental, há consenso de recomendação de "compra", com preço-alvo médio de 52,63 dólares, indicando potencial de alta de cerca de 28% em relação ao preço atual.

Até o momento da redação, as ações da GFL Environmental subiam 4,67% no pré-mercado, cotadas a 42,99 dólares.