BUZZ-CoreWeave vê aumento nas ações após expansão da emissão de títulos conversíveis no valor de US$ 3,7 bilhões

18 de setembro - ** As ações da provedora de serviços em nuvem de inteligência artificial CoreWeave (CRWV.O) subiram 0,9% nas negociações pré-mercado de sexta-feira, cotadas a US$ 80,60, após a subscrição excessiva das obrigações conversíveis emitidas pela empresa.

** A CoreWeave anunciou (link) a precificação e emissão de obrigações conversíveis no valor de US$ 3,7 bilhões, com taxa de rendimento nominal de 2,875%, com vencimento em 1 de abril de 2033.

** O tamanho da emissão foi elevado de US$ 3 bilhões; o preço de exercício foi definido em US$ 97,85, 22,5% superior ao preço de fechamento de quinta-feira de US$ 79,88.

(link) ** Na quinta-feira, as ações da CoreWeave fecharam em queda de cerca de 4%, após a empresa (link) emitir as mencionadas obrigações conversíveis para atender necessidades gerais de financiamento corporativo e declarar a intenção de vender até 35 milhões de ações através de um programa de "oferta no mercado" (ATM) como parte dos esforços para elevar sua classificação de crédito para grau de investimento.

** Considerando o preço atual das ações, este programa de "oferta no mercado" pode levantar mais US$ 2,8 bilhões.

** A CoreWeave planeja usar cerca de US$ 498,8 milhões dos recursos líquidos obtidos com as obrigações conversíveis (CBs) para pagar o custo da transação de opções call com limite de preço; o limite de preço de US$ 199,70 representa um prêmio de 150% em relação ao fechamento anterior da ação.

** A empresa também informou, mais cedo na quinta-feira, que assinou contratos de curto prazo para fornecimento de capacidade computacional de clientes no terceiro trimestre, ao preço anualizado de cerca de US$ 40 milhões por megawatt; até 11 de agosto, sua capacidade contratada de energia aumentou de cerca de 3,7 gigawatts no final de junho para cerca de 4,2 gigawatts.

** Até o fechamento de quinta-feira, as ações da CoreWeave acumulavam uma alta de aproximadamente 12% no ano.

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 40 analistas é “compra”, com preço-alvo mediano de US$ 150.

(Para facilitar a compreensão de falantes que não têm o inglês como língua materna, a Reuters fornece automaticamente suas reportagens traduzidas para vários outros idiomas. Devido à possibilidade de erros ou à ausência de contexto necessário nas traduções automáticas, a Reuters não garante a precisão dos textos traduzidos automaticamente, que são fornecidos apenas para conveniência do leitor. A Reuters não assume responsabilidade por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso da função de tradução automática.)