Versão atualizada 1 - 3ª atualização - Airtel Money planeja realizar um dos maiores IPOs em Londres nos últimos anos

Incluídos comentários do Mergermarket, os parágrafos 5 e 6, bem como o gráfico

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Reuters, 23 de setembro - O braço de pagamentos móveis da Airtel Africa (AAF.L), Airtel Money, irá apresentar um pedido de abertura de capital, o que pode ser um dos maiores IPOs dos últimos anos em Londres e pode marcar um ponto de viragem após um longo período de baixa em novas listagens (link) no mercado londrino.

Esta listagem poderá trazer o tão necessário dinamismo ao mercado de Londres. Na última década, a bolsa londrina tem encolhido à medida que empresas procuram avaliações mais elevadas no exterior, o que levou os reguladores financeiros britânicos (link) a simplificarem as regras de listagem para tornar o mercado mais atrativo.

Uma fonte próxima adiantou que a emissão da Airtel Money pode arrecadar cerca de 800 milhões de dólares, avaliando a empresa entre 8 e 9 bilhões de dólares.

A empresa afirmou na quarta-feira que as informações detalhadas, incluindo a faixa indicativa de preço e o número de ações a serem ofertadas, deverão ser divulgadas no início de outubro, com o preço final a ser definido em meados do mês.

Um impulso para o mercado londrino

De acordo com dados da Mergermarket, uma arrecadação de 800 milhões de dólares fará deste o maior IPO em Londres desde 2021.

Samuel Kerr, do Mergermarket, afirmou: "Desde 2021 Londres não vê um IPO acima de 1 bilhão de dólares; por isso, esta transação, sem dúvida, terá um impacto positivo na London Stock Exchange."

O IPO será realizado por meio de uma emissão secundária de ações existentes e, ao final, espera-se que pelo menos 10% do capital da Airtel Money esteja em livre circulação.

A Airtel Money planejava originalmente abrir o capital no primeiro semestre de 2026, mas (link), devido à guerra entre Estados Unidos e Israel com o Irão, que afetou negativamente o ambiente de mercado, adiou a listagem para o segundo semestre.

"Eu considero que o atual ambiente de mercado está relativamente favorável. É verdade que há alguma volatilidade, mas, se observarmos muitos índices, o desempenho é (bastante bom)", disse Ian Ferrao, CEO da Airtel Money, à Reuters.

"Acreditamos em Londres"

"No fim das contas, Londres tem uma base de capital muito forte... A nossa marca é amplamente reconhecida, o que pode facilitar a nossa entrada em Londres e o diálogo com todos os investidores", afirmou Ferrao à Reuters.

"Estamos otimistas em relação a Londres e acredito que este será o nosso ponto de apoio ideal."

A Airtel Money opera na África Subsaariana, tem sede legal nos Países Baixos e mantém um escritório estratégico no Dubai.

A Airtel Africa, cotada em Londres, detém atualmente cerca de 78% da Airtel Money, enquanto participações minoritárias pertencem à TPG, Mastercard MA.N, Qatar Investment Authority e Chimetech Holding.

A Airtel Money informou que a Airtel Africa continuará como investidor de longo prazo após o IPO.

Segundo a empresa, a receita do trimestre encerrado em 30 de junho saltou 38%, para 399 milhões de libras (531 milhões de dólares), com cerca de 53 milhões de utilizadores ativos mensais.

(1 dólar = 0,7514 libra)

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