BUZZ - Citi mantém a classificação de "compra" para Challenger, afirmando que a Dai-ichi Life pode aumentar a oferta de aquisição

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19 de outubro - ** Citi mantém a classificação "compra" para a companhia australiana Challenger (CGF.AX) e eleva o preço-alvo para 13,20 dólares australianos

** O banco afirmou que a oferta de aquisição feita pela Dai-ichi Life Insurance Company por 11,80 dólares australianos por ação dificilmente contará com o apoio do conselho ao valor atual, e espera-se que haja negociações para elevar o preço da oferta

** A proposta de aquisição da Dai-ichi Life Insurance avalia a gestora de investimentos em 7,94 bilhões de dólares australianos (link) (5,54 bilhões de dólares americanos)

** De acordo com o Citi, as recentes fusões e aquisições no setor de serviços financeiros apresentam, em média, um prêmio de aproximadamente 40% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 1 mês, enquanto o prêmio oferecido pela Dai-ichi Life Insurance está abaixo desse patamar

** "A oferta certamente precisará ser aumentada, mas as perspectivas para o negócio continuam otimistas" — Citi

** Challenger mantém a orientação de lucro básico por ação entre 45 e 49 centavos australianos para o ano fiscal de 2027, e o Citi elevou sua previsão de lucro básico por ação em 1% para o ano fiscal de 2027 (E) e em 0,3% para os anos fiscais de 2028 (E) e 2029 (E)

** Jefferies afirma: "O prêmio de controle de 17,7% parece baixo em comparação aos níveis históricos de prêmios de seguradoras japonesas"

** "Em resumo, esperamos que as negociações levem a um aumento na oferta" — Jefferies

** Até o fim do último pregão, as ações acumulavam alta de mais de 25% no ano

(1 dólar americano = 1,4327 dólares australianos)

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