Principais destaques do mercado dos EUA hoje: dados de emprego e divulgação de balanços em foco

⑴ Na quinta-feira, o mercado dos EUA aguardará dados de emprego, balanços de várias empresas, leilão de títulos do Tesouro atrelados à inflação de 5 anos e resultados relacionados à infraestrutura de IA. O mercado está processando os balanços da Meta e da Tesla, além de monitorar os dados do mercado de trabalho, rendimento dos títulos do Tesouro e as projeções das empresas, preparando-se para a reunião do Federal Reserve na próxima semana.⑵ As empresas que divulgarão seus resultados antes da abertura abrangem diversos setores, incluindo consumo, comunicação, defesa, indústria, transporte, financeiro, energia e materiais. Os pontos de atenção incluem demanda do consumidor, poder de precificação, contratos de defesa, volume de frete, margem de lucro de energia e projeções corporativas.⑶ Às 20h30 no horário de Pequim, serão divulgados os números de pedidos iniciais e contínuos de auxílio-desemprego: os pedidos iniciais são estimados em cerca de 200 mil, contra o valor anterior de 199 mil; os pedidos contínuos são estimados em cerca de 1,72 milhão, contra 1,71 milhão anteriormente. Dados mais fracos do mercado de trabalho podem apoiar os títulos e reacender preocupações com o crescimento; dados mais fortes reforçam as expectativas de cautela por parte do Federal Reserve.⑷ Às 22h de Pequim, será divulgado o Indicador Antecedente de Economia do Conference Board referente a setembro, com previsão de queda mensal de 0,1%, mesma baixa registrada anteriormente. O mercado observa sinais de desaceleração do dinamismo econômico.⑸ À 1h da madrugada seguinte, horário de Pequim, ocorrerá o leilão de títulos do Tesouro dos EUA atrelados à inflação de 5 anos. O foco está na taxa de retorno real, na cobertura do leilão e na demanda dos investidores. Demanda fraca pode pressionar para baixo a taxa real de retorno e impactar ações sensíveis a juros.⑹ As empresas que divulgarão resultados após o fechamento abordam temas como demanda de armazenamento para IA, infraestrutura em nuvem, gastos com data centers, demanda de energia para data centers de IA, preço do ouro e custos de produção, despesas do consumidor e competitividade no setor de semicondutores. O horário da divulgação do balanço da Intel ainda está para ser confirmado.⑺ O mercado também reagirá aos balanços da Meta, Tesla, IBM, Lam Research e Texas Instruments divulgados na quarta-feira, com atenção ao capex ligado à IA, margem de lucro automotivo, demanda por chips e projeções futuras.⑻ O Federal Reserve encontra-se no período de silêncio antes da reunião de política monetária dos dias 27 e 28 de outubro, com os formuladores de políticas praticamente em silêncio; dados econômicos, leilões de títulos e balanços empresariais dominarão as expectativas de taxa de juros.