MicroStrategy увеличивает предложение конвертируемых старших облигаций до $2,6 миллиарда для приобретения большего количества биткойнов

MicroStrategy, компания в области бизнес-аналитики и корпоративный держатель биткоинов, увеличила свое последнее предложение конвертируемых старших облигаций до $2,6 миллиарда с ранее объявленных $1,75 миллиарда.

Компания намерена использовать чистую выручку от предложения для «приобретения дополнительных биткоинов и для общих корпоративных целей».

При условии рыночных условий и других факторов, облигации, срок погашения которых наступает в 2029 году, будут выпущены в частном предложении квалифицированным институциональным инвесторам, говорится в заявлении компании. Они не обеспечены, не имеют процентной ставки и могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции класса A MicroStrategy или и то, и другое по выбору компании.

MicroStrategy также предоставила первоначальным покупателям облигаций трехдневную опцию, начиная с даты выпуска, на покупку до дополнительных $400 миллионов в совокупной основной сумме облигаций, при этом закрытие предложения ожидается 21 ноября.

MicroStrategy оценивает, что чистая выручка от продажи облигаций составит примерно $2,58 миллиарда после вычета расходов, или $2,97 миллиарда, если первоначальные покупатели полностью воспользуются своей опцией на покупку дополнительных облигаций.

Конвертируемые облигации предоставляют MicroStrategy гибкость в управлении своим долгом, одновременно потенциально извлекая выгоду из роста акционерного капитала. MicroStrategy продолжает активно инвестировать в биткоин с 2020 года, что отражает ее стратегию использования долгового финансирования для увеличения своих биткоин-активов.

Покупательская активность MicroStrategy в отношении биткоинов

В понедельник MicroStrategy объявила, что приобрела еще 51 780 BTC примерно за $4,6 миллиарда по средней цене $88 627 за биткоин в период с 11 по 17 ноября.

Компания теперь владеет 331 200 BTC, стоимость которых составляет примерно $29,7 миллиарда. Общие активы MicroStrategy были приобретены по средней цене $49 874 за биткоин, общая стоимость составила около $16,5 миллиарда, включая сборы и расходы, согласно соучредителю и исполнительному председателю компании Майклу Сэйлору.

Этот последний набор приобретений является крупнейшим в долларовом выражении на сегодняшний день, финансируемым за счет продажи почти 13,6 миллиона акций в рамках более крупного плана по привлечению капитала в размере $42 миллиарда для будущих покупок биткоинов.

Цена акций MicroStrategy в настоящее время выросла на 6,3% в предторговой сессии до около $458, согласно данным TradingView. Акции выросли более чем на 117% за последний месяц и на 521% с начала года. 

График цены MSTR/USD. Изображение: TradingView.