Компания по добыче биткоинов CleanSpark планирует выпустить конвертируемые привилегированные облигации на сумму 550 миллионов долларов

Согласно PR Newswire, компания CleanSpark, Inc., занимающаяся майнингом биткойнов и котирующаяся на NASDAQ, объявила о своем плане предложить конвертируемые старшие облигации с погашением в 2030 году на общую сумму $550 миллионов первоначальным подписчикам, в зависимости от рыночных условий и других факторов.

CleanSpark также ожидает предоставить первоначальным покупателям конвертируемых облигаций опцию на покупку дополнительных конвертируемых облигаций на сумму до $100 миллионов в течение 13 дней с даты первого выпуска.

Компания планирует использовать чистую выручку от этого предложения для оплаты расходов, связанных с операциями с ограниченным вызовом, выкупа до $125 миллионов обыкновенных акций у инвесторов в конвертируемые облигации с использованием чистой выручки. Оставшаяся чистая выручка будет использована для полного погашения непогашенных сумм по кредитной линии в Coinbase, капитальных затрат, приобретений и общих корпоративных целей.