Страхи перед «AI Ghost Trade» обрушили акции CrowdStrike и Palo Alto — но Дэн Айвс видит победителей

Акции компаний в сфере кибербезопасности оказались под давлением из-за того, что Дэн Айвз из Wedbush Securities называет "AI Ghost Trade" — однако компания считает, что инвесторы неправильно оценивают угрозу.

Акции Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) и Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) попали под давление после появления новых инструментов безопасности на базе искусственного интеллекта, поскольку инвесторы опасаются, что искусственный интеллект может вытеснить традиционных поставщиков кибербезопасности. За последние пять дней эти акции упали на 17%, 13% и 17% соответственно.

Айвз отметил, что эти опасения создали "огромный разрыв между реальностью и ожиданиями" в секторе, утверждая, что распродажа отражает панику, а не фундаментальные показатели.

‘AI Ghost Trade’ провоцирует распродажу акций кибербезопасности

Причиной опасений стали быстрые успехи в развитии инструментов безопасности на базе искусственного интеллекта, включая новые продукты от Anthropic и других AI-компаний. Инвесторы опасаются, что эти платформы могут обойти традиционных поставщиков кибербезопасности.

Однако, согласно беседам Wedbush с десятками директоров по информационной безопасности и IT-специалистов, складывается противоположная динамика. Компания утверждает, что появление инструментов на базе искусственного интеллекта, напротив, подтверждает, что кибербезопасность становится "следующим рубежом AI-революции", а не угрозой для действующих игроков.

На самом деле AI значительно ускоряет развитие киберугроз, сокращая время, необходимое для запуска сложных атак, с недель до часов. Кроме того, увеличивается количество уязвимых конечных точек в облачных системах, API и AI-моделях.

Крупнейшая возможность за всю историю кибербезопасности

Wedbush считает, что искусственный интеллект представляет собой "крупнейшую потенциальную рыночную возможность для сектора кибербезопасности за всю его историю", создавая огромный спрос на услуги лидеров рынка.

Айвз по-прежнему считает CrowdStrike "золотым стандартом кибербезопасности", отмечая платформу Falcon и сильные позиции компании против новых угроз, связанных с AI.

Palo Alto Networks также остается одним из главных фаворитов, а Айвз рассматривает приобретение CyberArk как потенциально "переломный момент" для расширения AI-возможностей компании в области безопасности.

Zscaler, в свою очередь, рассматривается как "премиальное имя для инвестирования", поскольку рост использования AI способствует увеличению спроса на решения Zero Trust и облачную безопасность.

Айвз ожидает, что CrowdStrike, Palo Alto и Zscaler станут явными победителями, поскольку компании наращивают расходы на кибербезопасность для защиты от быстро развивающихся угроз на базе искусственного интеллекта. По его мнению, недавняя распродажа — это неправильная реакция на одну из крупнейших долгосрочных возможностей роста в секторе.