«Новый бог акций» Serenity положительно оценивает всплеск спроса на электротрансформаторы, ставки на HPS.A уже выросли более чем на 83%

По данным BlockBeats, 29 мая «новый Бог акций» Serenity сообщил, что определенная биржа приближается к ключевой отметке «200 тысяч timeframe», с момента предыдущего упоминания акции выросли на 83,3%.

Он шутливо называет компанию «Трансформеры в небе (Transformers in the Sky)» и отмечает, что спрос на трансформаторы в мире сейчас чрезвычайно высок, у компании уверенный портфель заказов и значительная доля на рынке сухих трансформаторов. По мнению Serenity, хотя динамика акций биржи не выглядит как типичный параболический рост, компания представляется как «исключительно привлекательная для долгосрочного сложного процента».

Ранее Serenity отмечал, что настоящим узким местом в глобальном расширении AI дата-центров являются не GPU, а именно трансформаторы и высоковольтное коммутационное оборудование, и сообщил, что занял долгую позицию по определённой бирже. Serenity уточнил, что биржа занимает около 23% рынка сухих трансформаторов, а также охватывает цепочку поставок жидкостных трансформаторов и коммутационного оборудования; при этом для этой ключевой энергетической инфраструктуры в данный момент характерен дефицит поставок сроком 2–5 лет.

По его словам, по мере того как такие технологические гиганты, как Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet и Oracle Corporation, конкурируют за ресурсы для строительства AI дата-центров, цены на компоненты трансформаторов в будущем могут продолжить расти, как это было с NAND флэш-памятью. Ссылаясь на отраслевые данные, Serenity рассказал, что около половины американских проектов по строительству дата-центров были отложены или отменены из-за нехватки электрической инфраструктуры, а Канада и Мексика стали важными поставщиками мощных трансформаторов для AI дата-центров. Определённая биржа параллельно развивает мощности в Канаде, Мексике и США.

Он также подчеркнул, что среди клиентов этой биржи числятся даже такие крупные производители электротехнического оборудования, как Powell и Eaton, которые покупают трансформаторы у биржи и интегрируют их в собственные коммутационные устройства.