«Белый Бог Акций» Serenity: инфраструктура AI вступает в «новый цикл повествования», фотоника и память могут стать следующим мейнстримом

BlockBeats News, 15 июня. "Белый волшебник акций" Serenity опубликовал статью, в которой заявил, что три основные темы, предложенные им ранее — "Neoclouds, Photonics и Memory" — постепенно реализуются и отражаются в результатах соответствующих отдельных акций.

Инвестор отметил, что рынок переходит от традиционного софтового нарратива к процессу переоценки инфраструктурных цепочек искусственного интеллекта, где фотонные технологии все еще находятся на раннем этапе, а спрос на память может стать драйвером структурного роста.

Он указал, что некоторые отдельные акции, такие как AAOI, NBIS и др., уже демонстрируют связанные с этой тематикой торговые возможности, и выразил мнение, что Nebius имеет потенциал вырасти в долгосрочного лидера по типу "AI-инфраструктурного аналога AWS", в то время как производители микросхем памяти, такие как Micron (MU), SK Hynix и Samsung Electronics, могут пройти переоценку стоимости, аналогичную Nvidia (NVDA), учитывая структурные драйверы спроса.

Одновременно он предупредил, что некоторые цели (такие как IREN) могут столкнуться с продолжающимся давлением финансирования и продаж, что приведет к относительно слабой динамике.

Основная логика этого взгляда заключается в том, что инвестиционный фокус рынка искусственного интеллекта смещается с прикладного уровня на концентрацию вычислительных мощностей и инфраструктуры хранения данных. Будущая прибыльность будет зависеть больше от тематического выбора и высокой концентрации позиций, а не от широкой, диверсифицированной инвестиционной стратегии в софт.