Serenity: AMD активно обеспечивает поставки CW-лазеров, что, возможно, сигнализирует о начале дефицита поставок в upstream

BlockBeats News, 17 июня. В публикации Serenity говорится, что согласно отчету TrendForce, AMD активно обеспечивает поставки CW-лазеров через несколько крупных закупочных заказов. По мнению Serenity, это может быть лишь началом дефицита поставок. Оставшиеся независимые мощности в западной цепочке поставок крайне ограничены, доступным пространством обладают только SIVE, AAOI и, возможно, Macom. Особенно после того, как Lumentum и Coherent заключили долгосрочные соглашения с Nvidia, соответствующие мощности оказались еще более заблокированы. Serenity также раскрыла, что сейчас владеет SIVE и AAOI.

Serenity отметила, что Lumentum сталкивается с ограничениями в поставках CW-лазеров и, возможно, закупает их у японских компаний, таких как Sumitomo и Furukawa, которые также могут быть близки к полной загрузке производства. В публикации приводится отчет TrendForce, согласно которому действия AMD направлены "на то, чтобы будущие мощности не были ограничены Nvidia и другими крупными провайдерами облачных услуг (CSPs)"

После того, как Nvidia и AMD заключили долгосрочные соглашения, другие гипермасштабные облачные провайдеры, такие как Amazon и Microsoft, также могут попытаться зафиксировать мощности. Serenity отметила, что это связано в первую очередь с желанием избежать блокировки со стороны конкурентов в цепочке поставок, и AMD, возможно, запускает первый домино-эффект после Nvidia. Serenity заявила, что это также демонстрирует значительную ценность дефицита CW-лазеров и соответствующих компаний.