Ожидается, что экспорт полупроводников Южной Кореи в июне достигнет рекордного уровня, инвестиционная компания повысила прогноз прибыли для производителей памяти

BlockBeats News, 22 июня, аналитик Critini Research Джукан сослался на южнокорейское IT-издание The Electronic Times в социальных сетях, заявив, что экспорт памяти для полупроводников из Южной Кореи в июне ожидается на историческом максимуме.

В отчете отмечается, что июньский экспорт памяти для полупроводников сохраняет сильную динамику: спрос на AI и дефицит предложения одновременно стимулируют рост стоимости экспорта и цены за единицу продукции. Эффект нехватки HBM распространился на обычные DRAM, NAND и SSD, и объем экспорта может превысить исторический рекорд $37,16 миллиарда, установленный в мае.

Согласно данным Таможенного офиса Южной Кореи на 22 июня, стоимость экспорта основных продуктов памяти с 1 по 20 июня превысила $23 миллиарда, что составляет более 60% от общего объема экспорта за май. С учётом последних тенденций роста по различным категориям продукции, общий объем экспорта в июне ожидается в диапазоне от $38 миллиардов до $42 миллиардов, что станет новым рекордом. Поставки в конце месяца обычно дополнительно увеличивают объёмы экспорта.

В июне во всех категориях продукции памяти наблюдался значительный рост экспортной стоимости и цены за единицу продукции, отражающий структурное расширение суперцикла хранения для AI. Среди них стоимость экспорта HBM (High Bandwidth Memory) выросла на 51% по сравнению с предыдущим периодом, причём такие крупные игроки, как NVIDIA, продолжают инвестировать в AI-центры обработки данных, а SK Hynix лидирует по ограниченному предложению HBM3E и HBM4.

Сосредоточение производственных мощностей на HBM привело к сокращению поставок обычного DRAM, а цены за единицу выросли в 2–3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сочетании с восстановлением спроса на ПК и мобильные телефоны экспортная стоимость существенно увеличилась. Развертывание серверов AI-инференции стимулировало всплеск спроса на NAND и SSD — обе категории выросли на 25–28% по сравнению с предыдущим периодом.

Доля памяти для хранения данных в общем объеме экспорта полупроводников увеличилась с 70% до 90%. Общий экспорт памяти и системных полупроводников в этом месяце составил $25,5 миллиарда, а общий экспорт полупроводников в июне ожидается в диапазоне от $42 миллиардов до $46 миллиардов.

В связи с сильными показателями брокерские компании повысили прогнозы по прибыли компаний памяти. Аналитик Hana Financial Investment Corp. отметил, что южнокорейская индустрия хранения преодолевает свои слабые места благодаря долгосрочным соглашениям о поставках и двум основным преимуществам HBM, поэтому, даже если отрасль столкнется с спадом в будущем, операционная прибыль не упадет так резко, как ранее.