TrendForce: дефицит DRAM распространился на DDR2, ожидается рост цен на устаревшую память в третьем квартале

BlockBeats News, 23 июня — Исследовательская компания в сфере высоких технологий TrendForce объявила в исследовании, опубликованном 22 июня, что ограниченное предложение DRAM на зрелых техпроцессах заставляет покупателей потребительского DRAM переходить к продуктам прошлых поколений для получения большего объёма поставок. Этот сдвиг увеличивает спрос на традиционный DRAM, такой как DDR2 и DDR3, поддерживая тенденцию роста цен на соответствующие продукты.

Компания прогнозирует, что контрактная цена DDR2 увеличится примерно на 55%–60% во втором квартале 2026 года, а в третьем квартале вырастет ещё на 35%–40%. Это означает, что после значительного роста в первом квартале ценовое давление на DDR2 не ослабло, а наоборот, усилилось из-за расширяющегося разрыва между спросом и предложением.

Ключевой причиной со стороны предложения является перераспределение мощностей на передовых техпроцессах. TrendForce отмечает, что три крупнейших производителя DRAM по-прежнему отдают приоритет мощности для HBM и серверного DRAM, чтобы удовлетворить спрос на развитие инфраструктуры AI. В результате объём пластин, выделяемых на DDR4 и другие продукты на зрелых техпроцессах, был сжат, что вынуждает потребителей DRAM обращаться за поддержкой к тайваньским поставщикам.

В условиях ограниченного предложения тайваньские производители DRAM, такие как Nanya Technology и Winbond, усилили свои позиции в переговорах. TrendForce заявила, что поскольку спрос значительно превышает объём битовых поставок, которые способны обеспечить эти тайваньские компании, поставщики стратегически сокращают производство продуктов с низкой маржинальностью и переключают мощности на более ценную продукцию для улучшения структуры прибыли.

Изменения происходят и со стороны спроса. В условиях дефицита потребительского DRAM и роста контрактных цен некоторые OEM и ODM производители начали снижать спецификации памяти для контроля общих затрат на систему. Конструкции, изначально рассчитанные на DDR4, теперь переключаются на DDR3, а часть DDR3 продуктов далее переходит на DDR2. Клиенты пытаются обеспечить относительно стабильные поставки через конфигурации с меньшей ёмкостью или продукты прошлых поколений.

Это привело к цепному дефициту DRAM разных технологических поколений. Предыдущий дефицит, в основном концентрировавшийся на HBM, серверном DRAM и DDR4, теперь распространяется на традиционные продукты DDR3 и DDR2, что демонстрирует давление на всю цепочку памяти из-за спроса со стороны AI.

TrendForce упомянула, что основными поставщиками DDR2 являются Winbond и JHCTECH. Однако Winbond постепенно сокращает производство DDR2, перераспределяя соответствующие мощности на продукты с более высокой маржинальностью, такие как DDR3, DDR4 и LPDDR4, что ещё больше усугубляет ограниченность поставок DDR2.

В то же время Powerchip планирует максимизировать производство DDR2 в рамках существующей аллокации пластин на Vanguard International Semiconductor (VIS), сосредотачивая ресурсы для повышения прибыльности этой продуктовой линейки и частичного восполнения дефицита поставок, возникающего после ухода Nanya с рынка DDR2.

Текущий рост цен демонстрирует, что спрос на память, вызванный развитием AI, больше не ограничивается только премиальным HBM и серверным DRAM. По мере перераспределения передовых мощностей, зрелые процессы и устаревшие продукты памяти также становятся точками давления в дисбалансе спроса и предложения. Для потребительской электроники, промышленного контроля и некоторых устройств с длительным жизненным циклом, которые всё ещё зависят от DDR2 и DDR3, ценовое давление может сохраняться во второй половине года.