Serenity: Nvidia является «создателем королей» на рынке ASIC, компании, такие как Marvell, постепенно отвоёвывают долю Broadcom.

BlockBeats сообщает, что 3 июля Serenity опубликовал пост, в котором выразил свою «конспирологическую» точку зрения: по его мнению, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг, возможно, не любит Broadcom (AVGO), и полагает, что среди союзников NVIDIA появляются конкуренты на рынке ASIC, которые постепенно подрывают долю Broadcom в сегменте ASIC. Компании Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC и другие, похоже, постепенно выходят на рынок ASIC Broadcom. По его словам, этот процесс продвигается относительно скрыто при поддержке NVIDIA.

Он также провёл аналогию с прошлогодним ростом новых облачных провайдеров, считая, что они в некоторой степени стали продолжением экосистемы NVIDIA и используются для противостояния оборонительной стратегии облачных провайдеров, разрабатывающих собственные ASIC. В целом, рынок ASIC явно продолжает расти, но многие новые игроки, по-видимому, берут на себя всё больше проектов, связанных с крупными облачными провайдерами, а за ними может стоять поддержка NVIDIA.

Serenity подчёркивает, что это не инвестиционный совет, однако он считает, что это может быть интересная двухлетняя торговая возможность. Правда, после 2030 года он ожидает, что такие компании, как Google, могут сосредоточить больше проектных работ внутри своих компаний. Он также отметил, что NVIDIA явно выступает «создателем лидеров рынка», и любая компания, с которой она взаимодействует, переоценивается рынком, например, слухи о том, что Marvell может стать «1 trillion долларов компанией».