Serenity: Ожидается дальнейший рост цен на сырье для оптических соединений в сфере искусственного интеллекта

BlockBeats News, 6 июля, Serenity сообщило, что в последней аналитической записке Nomura Securities отмечается: по мере того как строительство инфраструктуры искусственного интеллекта продолжает набирать обороты, цепочка поставок фотонных материалов сталкивается с двойным давлением — ростом спроса и сокращением предложения. AXTI и IQE входят в число ключевых бенефициаров в отраслевой цепочке Indium Phosphide (InP). По ценам ожидается, что стоимость 2-дюймовых подложек InP увеличится на 42–76%, а цена 3-дюймовых подложек вырастет примерно на 78%; стоимость 2-дюймовых эпитаксиальных пластин EML, по прогнозу, вырастет на 50–75%, а цена 3-дюймовых CW эпитаксиальных пластин также увеличится более чем на 40%.

В отчете отмечается, что постоянное расширение дата-центров ИИ крупными облачными провайдерами приводит всю отраслевую цепочку оптических коммуникаций к фазе дисбаланса спроса и предложения. В каждом аспекте — от цен на материалы и конечного спроса до производственных мощностей — появляются признаки узких мест.

Serenity подчеркнула, что по мере дальнейшего роста спроса на оптические соединения для ИИ в ближайшие годы цены на фотонные материалы upstream будут продолжать расти, аналогично тому ценовому циклу, который ранее наблюдался у Sandisk. В следующие два года, по мере дальнейшего роста кривой спроса на ИИ, точность этой оценки еще предстоит подтвердить рынку.