Serenity: Ожидается, что цены на материалы для оптических соединений в сфере AI продолжат расти

По данным BlockBeats, 6 июля Serenity опубликовал пост, в котором говорится, что в последнем исследовательском отчете Nomura Securities отмечается: с продолжением роста интереса к строительству инфраструктуры AI, цепочка поставок фотонных материалов upstream сталкивается с двойным давлением — ростом спроса и ограниченным предложением. AXTI и IQE являются одними из главных выгодоприобретателей в индустриальной цепочке индий фосфида (InP). В плане цен: ожидается, что цена на 2-дюймовые InP-субстраты вырастет на 42%–76%, а 3-дюймовые InP-субстраты — примерно на 78%; цена на 2-дюймовые эпитаксиальные пластины EML ожидаемо увеличится на 50%–75%, а рост цен на 3-дюймовые эпитаксиальные пластины CW также превысит 40%.

В отчете отмечается, что крупномасштабные облачные провайдеры продолжают расширять центры данных AI, что приводит всю цепочку поставок оптической связи к состоянию напряженного баланса между спросом и предложением. На каждом этапе — от цен на материалы, конечного спроса до возможностей поставки — уже проявляются признаки узких мест.

Serenity отметил: в ближайшие годы, по мере роста спроса на AI-оптические соединения, цены на upstream фотонные материалы будут неизменно расти, как это уже происходило с SanDisk в прошлом. В течение следующих двух лет, по мере дальнейшего увеличения кривой спроса на AI, точность данного прогноза ещё предстоит проверить рынком.