Аналитики: рост цен на услуги по контрактному производству полупроводников продолжается, рынок переходит от ориентированного на клиентов покупательского рынка к рынку, где ценообразование диктуют поставщики.

По данным Glonghui от 13 июля, Donghai Securities сообщает, что два мировых лидера по производству полупроводников — TSMC и Samsung Electronics — запустили новый раунд корректировки цен, и волна повышения цен распространилась на сегмент контрактного производства чипов. TSMC уже уведомила своих ключевых клиентов, таких как NVIDIA, Apple и AMD, о планах поднять цены на техпроцессы 3nm, 5nm и 7nm на 5%-10%, что охватывает более 70% её выручки от контрактного производства чипов. Samsung Electronics последовала за TSMC и повысила цены на поставки для новых клиентов примерно на 15% для 4nm, 5nm передовых техпроцессов и части автомобильных 8nm процессов.

В отличие от прошлой практики, когда после стабилизации выхода годной продукции цены постепенно снижались, на этот раз основным драйвером роста цен стало устойчивое увеличение заказов на AI-чипы, что вызвало долгосрочную загрузку мощностей передовых техпроцессов. Дополнительно влияние оказали вытеснение мощностей из-за HBM и рост затрат на исследования и инвестиции в оборудование для процессов следующего поколения, таких как 2nm. Сейчас рыночный спрос и предложение, а также распределение инвестиционных расходов заменяют зрелость технологии в качестве основного фактора ценообразования.

TSMC возглавила тренд переоценки цен на техпроцессы в зависимости от рыночной ситуации, в то время как Samsung больше фокусируется на нормализации цен для определённых востребованных технологических узлов. Несмотря на различия в стратегии, обе компании демонстрируют переход контрактного производства чипов от “рынка покупателя” с борьбой за клиентов к “рынку продавца”, где поставщик определяет цену.