Morgan Stanley: Капитальные расходы пяти ведущих облачных компаний в следующем году достигнут $1,2 триллиона

14 июля Morgan Stanley опубликовал новый исследовательский отчет, увеличив прогнозы капитальных расходов для пяти гипермасштабных облачных провайдеров — Meta, Amazon, Microsoft, Google-C и SpaceX — на 2027/2028 годы на 9% и 10% соответственно, до примерно 1,2 триллиона долларов и 1,4 триллиона долларов. Основными причинами повышения прогноза стали около 20% рост стоимости GPU, увеличение сроков строительства дата-центров до трех лет, а также ожидаемый рост вычислительной мощности с примерно 30 ГВт в 2025 году до около 120 ГВт в 2028 году. Потенциальные доходы Meta, Amazon и других компаний пока далеко не полностью отражены в рыночной цене.