JPMorgan и Morgan Stanley одновременно выпустили облигации для привлечения финансирования; ранее они показали отличные финансовые результаты

JP Morgan и Morgan Stanley обратились к рынку высокорейтинговых облигаций США для привлечения финансирования после публикации сильных финансовых результатов. Этот выпуск облигаций продолжает нынешний бум финансирования среди крупнейших банков Уолл-стрит в этом квартале. Ранее эта волна началась с выпуска Goldman Sachs облигаций на сумму 10 миллиардов долларов во вторник, а в среду банк также запустил трехчастичный выпуск облигаций в евро. На этой неделе результаты крупных американских банков в целом превзошли ожидания аналитиков благодаря сильной динамике рынка, продолжающейся волатильности и возобновлению активности на рынке слияний и поглощений. В то же время еще одна инфляционная статистика, оказавшаяся ниже ожиданий, дополнительно ослабила опасения рынка по поводу скорого повышения ставок Федеральной резервной системой, что поддержало рост как фондового, так и долгового рынков. По данным информированных источников, JP Morgan выпустит облигации в четырех частях с различными сроками — от 4 до 15 лет, при этом первоначальная ценовая ориентировка по самым долгосрочным облигациям составляет примерно на 150 базисных пунктов выше доходности гособлигаций США. Другой источник сообщил, что Morgan Stanley также выпускает облигации в четырех частях сроком от 3 до 11 лет. Этот человек пожелал остаться анонимным из-за отсутствия полномочий для публичных заявлений. Первоначальная ценовая ориентировка по самым долгосрочным облигациям составляет примерно на 130 базисных пунктов выше доходности государственных облигаций США.