Jersey Mike's (JMKE.US) IPO оценивается в 21–25 долларов за акцию, есть шансы стать девятой по величине ресторанной компанией в США по капитализации

По данным приложения Zhihui Finance, поддерживаемая Blackstone сеть сэндвичей Jersey Mike's Subs (JMKE.US) в понедельник объявила о начале роуд-шоу перед первичным публичным размещением акций (IPO), планируя выпустить 43 478 261 акцию обыкновенных акций класса A, которые будут проданы как компанией, так и некоторыми акционерами. Компания ожидает, что ценовой диапазон IPO составит от 21,00 до 25,00 долларов США за акцию.

Кроме того, акционеры-продавцы, как ожидается, предоставят андеррайтерам 30-дневную опцию, позволяющую им приобрести по цене IPO (за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров) дополнительно до 6 521 739 обыкновенных акций класса A компании.

Исходя из верхней границы ценового диапазона IPO, Jersey Mike's привлечет почти 1,09 миллиарда долларов, а ее рыночная капитализация превысит 12 миллиардов долларов, что сделает ее девятой по величине ресторанной компанией в США, чуть выше CAVA Group (CAVA.US) и Dutch Bros (BROS.US).

У этой сети сэндвичей более 3 300 заведений в США, а также несколько точек в Канаде. В 2025 финансовом году доход компании превысил 4 миллиарда долларов США (включая франшизные точки), а чистая прибыль составила 55 миллионов долларов. В прошлом году Jersey Mike's показала рост продаж в сопоставимых магазинах и чистое открытие более 250 новых заведений. Стоит отметить, что согласно Индексу удовлетворенности клиентов США, Jersey Mike's обогнала Chick-fil-A, став самым высоко оцененным брендом быстрого питания.

Штаб-квартира компании находится в Тинтон-Фоллс, Нью-Джерси, история бренда начинается с 1956 года, и он широко считается одним из самых быстрорастущих брендов фастфуда. Более того, исследования среди потребителей показывают, что бренд обладает высокой узнаваемостью и хорошей репутацией.

Смотря в будущее, Jersey Mike's объявила о намерении активно развивать международное присутствие: компания подписала франшизные соглашения на открытие 400 точек в Великобритании и Ирландии в рамках своей стратегии глобальной экспансии. Ожидается, что IPO Jersey Mike's обеспечит финансирование международного расширения и даст инвесторам возможность участвовать в масштабируемой модели франчайзинга, которая позволяет получать стабильный доход от роялти при сохранении преимуществ легкой структуры активов.

Известно, что Jersey Mike's планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером “JMKE”. Крупный список совместных букраннеров IPO включает Morgan Stanley, Jefferies, JPMorgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities, Goldman Sachs и других.