Взгляд Citrini: оптимистично по отношению к AMD, пессимистично по отношению к NVDA, кодирование искусственного интеллекта разрушает защиту NVIDIA со стороны программного обеспечения, защита CUDA приближается к концу

BlockBeats News, 24 июля: аналитик Citrini Джукан со ссылкой на недавнее ключевое высказывание основателя DeepSeek Ляна Вэньфэна отметил, что генерация кода с помощью искусственного интеллекта, а также такие продвинутые языки программирования, как TileLang, стремительно снижают барьер для вхождения в экосистему CUDA. Хотя DeepSeek использует GPU NVIDIA для обучения модели V3, компания существенно сократила свою зависимость от программной экосистемы NVIDIA благодаря собственному компилятору и среде TileLang. Ранее Лян Вэньфэн прогнозировал, что если TileLang и компилятор DeepSeek будут портированы на чипы Huawei, то экологическая проблема китайских чипов может быть фактически решена примерно за год; реальным узким местом останется производственная мощность. Лян Вэньфэн количественно оценил отставание китайских чипов от американских — эффективность оборудования примерно в 4 раза выше, отставание по времени составляет около двух лет — и сообщил, что DeepSeek тесно сотрудничает с Huawei и рассчитывает получить около 16,000 AI-чипов Huawei. Huawei 950 SuperNode способен заменить рабочую нагрузку GB200/GB300. Джукан считает, что «Ров CUDA приходит к концу» и высказывает крайне пессимистичное мнение о NVIDIA.

Джукан добавил, что именно эта логика является одной из причин быть оптимистично настроенным в отношении AMD: прогресс в AI-кодинге также ускорит развитие экосистемы ROCm, что поможет сократить отставание от CUDA. Недавно AMD заявила об активном использовании Claude Code для проектирования чипов и разработки программного обеспечения при инвестировании в Anthropic. В целом, прогресс инструментов программирования на базе искусственного интеллекта системно подтачивает конкурентные преимущества NVIDIA на стороне ПО. Проблема экологии китайских чипов будет быстро решена благодаря возможностям генерации кода, AMD выиграет от ускорения ROCm, «ров» CUDA NVIDIA, критически важный для удержания разработчиков, сталкивается с двойным прессингом, а догнать по эффективности и производственной мощности вопрос лишь времени.