Только после прочтения этих двух новостей понял, почему 老黄 так настойчиво продвигает открытый код.

Anthropic действует очень быстро: с одной стороны, самостоятельно строит вычислительные мощности, с другой — присоединила к своему «поезду» Samsung иSK Hynix.

Логика, стоящая за этим в отрасли, на самом деле очень проста:

1. Крупные закрытые компании начинают добиваться контроля на самом «нижнем» уровне

Самостоятельная разработка ASIC чипов — давно не новость. Однако если раньше это было «проектировать самим, а производить отдавать на аутсорс», то теперь топовые Labs(например, OpenAIиAnthropic) поняли, что одного проектирования чипа недостаточно — настоящим «узким горлышком» стали памятьHBM и производственные мощности по кристаллам (Logic/Foundry).

Anthropic на этот раз напрямую связался с Samsung,SKHynix и Micron взаимным инвестированием/и глубоким сотрудничеством, чтобы по сути построить собственную цепочку поставок на аппаратном уровне и не платить NVIDIA бешенуюGPUнадбавку.

2. Настоящий смысл агрессивной поддержки open source со стороны Дженсена Хуанга

В последнее время Дженсен Хуанг ведет себя как амбассадор open source, яростно поддерживая open source-сообщество и всех крупных разработчиков. Причина этого очень понятна — денежные лидеры среди крупных закрытых компаний рано или поздно пойдут по пути самостоятельной разработки чипов для снижения издержек.

NVIDIA необходимо максимально развивать open source-экосистему, чтобы миллионы малых и средних предприятий, разработчиков и облачных провайдеров были жестко привязаны кCUDA и N серии карт; только так основа ее универсальных GPU останется прочной.

3. От покупки видеокарт к закреплению производственных мощностей — новая стратегия

По мнению Американского инвестиционного портала, в краткосрочной перспективе основная нагрузка на обучение больших моделей все равно будет ложиться наN серии карт, однако ведущие Labsуже не хотят оставаться просто «крупными закупщиками видеокарт». Когда гонка вычислительных ресурсов вышла напрямую на производство кристаллов и памятьHBM , в будущем рыночная сила в переговорах будет смещаться от «просто продажиGPU видеокарт» к «самостоятельной разработке полного стека и блокировке производственных мощностей».