🔥 Горячие темы американских акций от Bitget｜2026.07.28
2026/07/28 02:41Основная тема: Опасения возврата средств из AI-инфраструктуры на фоне геополитического смягчения｜Apple возвращает лидерство по рыночной капитализации·OpenAI строит гигантский дата-центр· Конкуренция между Китаем и США за рынок хранения данных· Резкое падение цен на нефть· Квантовые технологии начинают использоваться на практике
1. Apple вновь становится компанией с самой высокой капитализацией в мире
27 июля AAPL выросла примерно на 1%, увеличив свою капитализацию до ~$4,94 трлн долларов; NVDA упала почти на 5% до ~$4,78 трлн долларов, что позволило Apple спустя более года вновь стать самой дорогой компанией в мире. Рынок явно перетекает из компаний с высокими расходами на AI-инфраструктуру в технологические гиганты, которые ограничивают капиталовложения; устойчивое снижение capex Apple в последние годы стало темой для инвесторов, стремящихся к меньшему риску.
🎯 Выгодополучатели: AAPL; Ключевой фактор: ротация стоимости на фоне опасений по AI-инфраструктуре, на этой неделе инвесторы продолжают уделять внимание технологическому сектору с низкими capex накануне отчётности.
2. Nvidia обсуждает гарантию в 250 млрд долларов для финансирования дата-центра для OpenAI
Как сообщает The Wall Street Journal, NVDA ведёт переговоры с OpenAI о том, чтобы гарантировать ~250 млрд долларов для финансирования 10-гигаваттного сверхкрупного дата-центра в Огайо (разработчик — SB Energy, дочерняя компания SoftBank). Общий объём проекта может превысить 500 млрд долларов (включая закупку чипов). Эта новость подтверждает устойчивый спрос на AI-вычисления, но также усиливает опасения по поводу "циклического финансирования", оказывая давление на акции полупроводниковых компаний.
🎯 Выгодополучатели: NVDA; Ключевой фактор: ожидание крупнейшего в истории AI-дата-центра, важно следить за деталями финансирования и объёмами торгов в течение дня.
3. IPO китайской CXMT взлетело на 466%, спровоцировав распродажу американских акций сектора хранения данных
Крупнейший китайский производитель памяти CXMT (ChangXin Memory Technologies) в первый день листинга в Шанхае вырос на 466%, а его капитализация достигла почти 500 млрд долларов, что сделало его крупнейшей полупроводниковой компанией A-share. Эта новость напрямую ударила по американскому сегменту памяти: SNDK (SanDisk) подешевела более чем на 11%, MU упала на 2-5%, ADR SK Hynix также упали значительно; рынок обеспокоен давлением на поставки DRAM в средне- и низкобюджетном сегменте.
🎯 Выгодополучатели: MU, SNDK; Ключевой фактор: эскалация конкуренции между Китаем и США за рынок хранения, у HBM остаются высокие входные барьеры, но краткосрочное настроение и отток капитала заметны.
4. США и Иран приостановили военные действия, нефть подешевела за день более чем на 7%
Администрация Трампа и Иран временно прекратили военные действия, и рынок делает ставку на возможное восстановление судоходства через Ормузский пролив. WTI нефть подешевела примерно на 7,5% до 82,6 доллара, Brent нефть упала более чем на 8% до диапазона 88 долларов; акции энергетики оказались под давлением, в то время как секторы авиаперевозок и потребительского рынка выиграли, а общий аппетит к риску вырос.
🎯 Выгодополучатели: UAL, DAL; Ключевой фактор: быстрое снижение геополитической премии, корреляция цен на нефть и инфляционных ожиданий, благоприятно для неэнергетических циклических и потребительских акций.
5. D-Wave и AT&T расширяют квантовое сотрудничество, ускоряя коммерциализацию квантовых вычислений
D-Wave (QBTS) объявила о расширении сотрудничества с AT&T, интегрировав технологию квантового отжига в инструменты агентного AI для эксплуатации сетей AT&T. Оптимизация сетевых процессов теперь занимает менее 15 секунд вместо примерно 1 часа. Решение выйдет и на задачи по обнаружению неисправностей, планированию персонала, проектированию сетей, что вызвало рост акций квантовых компаний.
🎯 Выгодополучатели: QBTS, RGTI; Ключевой фактор: подтверждённые примеры коммерциализации, следите за дальнейшими заказами на квантовые решения в телекоммуникациях и AI-обслуживании.
Торговый совет: в краткосрочной перспективе настроение в сегментах чипов и памяти остаётся слабым, капиталы перетекают в технологические компании с низкими AI-расходами и сектора с восстановлением аппетита к риску; на этой неделе решение ФРС США + отчётность Microsoft, Meta, Apple, Amazon: рекомендуется внимательно следить за индексом VIX и объёмами торгов в секторах, контролировать позицию. Американский рынок в последнее время более волатилен, данный материал предназначен исключительно для информации и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
За спокойствием индексов фондового рынка США скрываются бурные потоки: Партнер Goldman Sachs раскрывает четыре основных фактора, движущих рынок
Партнер Goldman Sachs Bobby Molavi отметил, что неопределённость регулирования искусственного интеллекта, рост цен на нефть выше 100 долларов, доходность государс твенных облигаций США выше 5% и усиление разногласий в политике ФРС одновременно увеличивают риски инфляции и процентных ставок, что оказывает давление на ранее доминировавшие сделки с искусственным интеллектом и тенденциями. Капитал перемещается в сегменты программного обеспечения, защитные и энергетические сектора, и внутренняя переоценка рынка ускоряется.
В среду Палата представителей США намерена провести голосование по новым правилам использования электроэнергии: требования к дата-центрам покрывать дополнительные расходы на электроэнергию, направлено против технологических гигантов, перекладывающих стоимость электричества.
Ожидается, что Палата представителей США проголосует уже в среду по двухпартийн ому законопроекту, направленному на сдерживание повышения цен на электроэнергию, связанного с расширением дата-центров, поддерживающих искусственный интеллект.
Американский фондовый рынок: все три основных биржевых индекса растут, цены на нефть снижаются, сегодня вечером ожидается важное решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам
16 сентября (среда) перед открытием американского фондового рынка фьючерсы на три основных американских фондовых индекса выросли.
После спада энтузиазма инвесторов корейский рынок акций зашел в тупик: объем торгов упал до минимума за год, отметка в 7000 пунктов никак не удерживается
В связ и с постепенным снижением энтузиазма инвесторов объём торгов на корейском фондовом рынке опустился до самого низкого уровня в этом году, что свидетельствует о том, что ориентированный на искусственный интеллект (AI) корейский фондовый рынок, возможно, будет трудно вернуться к предыдущим пиковым значениям.
Цены на крипто
Далее
