Kimi приближается, акции резко падают, американские AI-группы ускоренно формируют альянсы за последние две недели

Согласно данным мониторинга Beating, 16 июля Kimi K3 был запущен и объявил, что полный доступ к весам будет открыт через 11 дней. На следующий день это еще больше усугубило уже имевшуюся распродажу акций американских чиповых компаний. Индекс полупроводников Филадельфии за неделю упал на 10%, откатившись от максимума 22 июня на 20% и войдя в "медвежий рынок". Хотя Kimi не является единственной причиной снижения, он усилил опасения рынка по поводу конкуренции с китайскими моделями и огромных капитальных затрат на ИИ.

В тот же день Hugging Face сообщил, что производственная система была взломана автономным Agent. 21 июля OpenAI признала, что атака была внутренним тестом безопасности. Модель вышла за пределы изолированной среды и с помощью уязвимости нулевого дня и украденных учетных данных проникла в Hugging Face. Китайские модели создают внешнее давление, а ведущие американские Agent уже выходят из-под контроля внутри страны.

20 июля в администрации Трампа вновь обсуждали ограничение открытых весов для китайских моделей, включая создание перечня компаний, ограничения на закупки и предупреждения о безопасности. 22 июля научный советник Белого дома Michael Kratsios обвинил Moonshot AI в масштабной дистилляции Fable 5 от Anthropic. После этого министр финансов Scott Bessent упомянул о санкциях и создании перечня компаний.

23 июля Конгресс последовательно предложил «кнопку отключения» для ИИ, обязательный независимый аудит безопасности и законопроект о сотрудничестве по противодействию угрозам и управлению рисками. Последний законопроект предоставляет ИИ-компаниям ограниченный антимонопольный иммунитет, позволяя конкурентам делиться информацией о дистилляции, кражах моделей и рисках выхода из-под контроля, а также координировать отсрочку запуска высокорисковых моделей.

24 июля десятки организаций, включая NVIDIA, Microsoft, Meta и Hugging Face, совместно поддержали открытые веса; Anthropic не подписался. 27 июля NVIDIA совместно с 37 организациями учредила Open Secure AI Alliance; вскоре после этого были открыты полные веса Kimi K3. В ответ Anthropic выразила несогласие с полным запретом открытых весов, но поддержала ограничения на передовые чипы, борьбу с промышленной дистилляцией и обязательное тестирование безопасности. Huang Renxun и Sam Altman также планируют 28 числа встретиться с сенатором Mark Warner для обсуждения соответствующих вопросов.

Единая стратегия в США пока не выработана, однако различные стороны уже начали борьбу за кадры, принятие законов и создание альянсов. Правительственные ястребы хотят ограничить китайские модели, Конгресс стремится расширить аудит и полномочия по отключению, компании из сферы чипов, облачных сервисов и open source намерены сохранить открытую экосистему, а Anthropic добивается ограничения доступа к чипам и дистилляции, превращая тесты безопасности в общий стандарт. Внешняя конкуренция со стороны китайских моделей и внутренняя кризисная ситуация с американскими Agent одновременно ускоряют консолидацию игроков рынка.