Bank of America вновь повысил прогноз роста цен на DRAM, контрактные цены в третьем квартале могут вырасти на 30–40%

Golden Ten Data, 28 июля — Согласно последнему канальному исследованию отдела глобальных исследований Bank of America за конец июля, рост цен на память начинает проникать из спотового рынка в квартальные контракты, и всё больше второстепенных OEM-производителей и модульных фабрик уже приняли повышение июльских контрактных цен на PC DRAM на 15-20% по сравнению с июнем. Ожидается, что в третьем квартале цены на DRAM удвоятся, а средний рост отпускных цен может достичь 30-40%, что существенно выше ранее прогнозируемых TrendForce 13-18%. По мнению Bank of America, устойчивость роста цен на DRAM зависит от двух основных факторов: во-первых, оценочные капитальные затраты Google в 2027 году составят почти 300 миллиардов долларов, и если облачные операторы замедлят строительство дата-центров, темпы закупок будут растянуты; во-вторых, средний рост цен на DRAM снизится с 53% во втором квартале до 21% в третьем квартале и до 7% в четвёртом квартале, что свидетельствует о постепенном замедлении роста. На фоне сильных фундаментальных показателей корейских акций и высокой волатильности из-за финансового рычага, превышение контрактных цен ожиданий увеличивает прибыльность производителей, но не гарантирует иммунитет оценочной стоимости.