Оценки крупных банков | Morgan Stanley: рост Yum China в третьем квартале сохраняет импульс, рекомендация "покупать" подтверждена

31 июля, Golden Ten Data — Согласно исследовательскому отчету Morgan Stanley, продажи в магазинах Yum China, открытых не менее года, в третьем квартале показали положительный рост, а показатели июля соответствуют ожиданиям компании. Ускорение расширения сети магазинов обеспечивает больший потенциал для роста. Morgan Stanley вновь подтвердила рейтинг «повышенное накопление» для американских акций Yum China и сохранила целевую цену на уровне 60 долларов, отметив её как предпочтительную акцию. Morgan Stanley скорректировала прогноз прибыли на 2026–2028 годы максимум на 1%, чтобы отразить более быстрые темпы открытия новых магазинов; при этом потенциальное влияние поглощения Pizza Hut ещё не учтено. Компания считает текущую оценку привлекательной и прогнозирует среднегодовой совокупный темп роста операционной прибыли и прибыли на акцию в 2025–2027 годах на уровне соответственно 10% и 15%.