Американский фондовый рынок за ночь | Технологические акции полностью восстановились, индекс Philadelphia Semiconductor вырос более чем на 8%, рыночная капитализация Microsoft (MSFT.US) за один день увеличилась на 450 млрд долларов, что стало рекордом для отдельной акции.

По данным Zhitong Finance, в четверг три основных американских фондовых индекса резко выросли, индекс полупроводников Филадельфии прибавил более 8%. Акции Microsoft (MSFT.US) выросли на 15,5%, капитализация за день увеличилась примерно на 450 млрд долларов, что стало крупнейшим однодневным приростом стоимости одной акции в истории. Доходность гособлигаций США продолжает испытывать давление: после решения ФРС сохранить ставку без изменений доходность 30-летних гособлигаций США колеблется около максимума 2007 года.

【Американские акции】 По итогам дня индекс Доу-Джонса вырос на 613,92 пункта, или на 1,19%, до 52208,06; Nasdaq прибавил 679,24 пункта, или 2,78%, до 25122,18; индекс S&P 500 вырос на 121,48 пункта, или на 1,66%, до 7437,63. Акции Micron Technology (MU.US) выросли на 18%, SanDisk (SNDK.US) на 26%, SK Hynix (SKHY.US) на 17%, Nvidia (NVDA.US) — более чем на 2%. Nasdaq Golden Dragon China Index вырос на 1,05%, iQIYI (IQ.US) — на 4%.

【Европейские акции】 Индекс DAX30 Германии вырос на 164,94 пункта (0,65%), до 25613,70; британский FTSE 100 снизился на 11,52 пункта (–0,11%), до 10896,89; французский CAC40 вырос на 77,37 пункта (0,92%), до 8485,64; европейский Euro Stoxx 50 — на 96,51 пункта (1,54%), до 6345,35; испанский IBEX35 — на 357,73 пункта (1,84%), до 19748,03; итальянский FTSE MIB — на 637,89 пункта (1,24%), до 52081,00.

【Азиатские биржи】 Nikkei 225 вырос на 0,71%, композитный индекс Южной Кореи снизился на 1,23%.

【Долларовый индекс】 Индекс доллара, измеряющий отношение доллара США к шести основным мировым валютам, в этот день снизился на 1,01% и закрылся на валютном рынке Нью-Йорка на отметке 99,868. На момент закрытия: 1 евро — 1,1535 доллара США (выше предыдущего дня — 1,1452); 1 фунт стерлингов — 1,3476 доллара США (выше 1,3364 доллара); 1 доллар — 158,93 японских иен (ниже предыдущего дня — 163,32); 1 доллар — 0,8040 швейцарского франка (ниже 0,8149); 1 доллар — 1,3996 канадских долларов (ниже 1,4040); 1 доллар — 9,5189 шведских крон (ниже 9,6434).

【Криптовалюты】 Bitcoin вырос более чем на 1% — до 64 700 долларов США; Ethereum поднялся более чем на 0,6% — до 1920 долларов США.

【Нефть】 Сентябрьский фьючерс на легкую нефть NYMEX снизился на 87 центов и закрылся на 83,59 доллара за баррель (минус 1,03%); сентябрьский фьючерс Brent в Лондоне потерял 1,71 доллара, до 89,03 и составил минус 1,88%.

【Драгоценные металлы】 Спот-золото — 4105,65 долларов; спот-серебро — 59,09 долларов.

【Макроэкономические новости】

OpenAI объявил о снижении цен на два GPT-5.6. В четверг OpenAI сообщил, что после повышения эффективности своей поддерживающей системы снизит цены на две модели GPT-5.6. Цена GPT-5.6 Luna уменьшена на 80%, Terra — на 20%. Сейчас Luna стоит 0,2 доллара за миллион входных токенов и 1,20 доллара за миллион выходных токенов. Цена Terra — 2 доллара за миллион входных токенов и 12 долларов за миллион выходных токенов. Компания отметила, что снижение отражено в правилах биллинга Codex и ChatGPT Work, однако самая мощная версия GPT-5.6 Sol дешевле не станет. Также OpenAI сообщил, что для API GPT-5.6 Sol добавлен ускоренный режим. В последнее время OpenAI ведет ожесточенную борьбу за лидерство, конкурируя с такими компаниями, как Anthropic. По мере роста объема токенов, расходуемых новыми поколениями моделей на продолжительные агентные задачи, OpenAI и Anthropic корректируют тарифы, лимиты и другую политику использования.

Citadel приобрел масштабный AI-портфель акций Situational Awareness. По сообщениям, хедж-фонд Situational Awareness, управляемый бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, столкнулся с крупными потерями, после чего был вынужден распродать значительную часть открытых рыночных позиций на сумму 16 млрд долларов Citadel. Фонд, которого оценивают в 24 млрд долларов, ранее провел срочные переговоры с инвесторами об этих продажах. Situational Awareness также держит доли в частных компаниях, включая пакет Anthropic стоимостью 5 млрд долларов. По словам источника, компания продолжит работать как частный инвестиционный фонд. Другой источник отмечает, что в последние сутки как минимум три многомиллиардных хедж-фонда вели переговоры с целью заключения сделки с Situational Awareness.

【Новости по акциям】

Общий доход Apple немного превзошел ожидания — доход в Большом Китае разочаровал, акции упали на 4% после торгов. В четверг Apple (AAPL.US) отчиталась о результатах за третий финансовый квартал, превзойдя ожидания аналитиков по доходу и прибыли, чему способствовал ажиотажный спрос на iPhone и MacBook на фоне роста цен на электронику. Квартальный доход увеличился на 16,4% г/г и достиг 109,42 млрд долларов (ожидание рынка — 108,65 млрд); прибыль на акцию 2,02 доллара (0,11 доллара благодаря возврату пошлин; даже без учёта преференции — выше ожидаемых 1,89). Продажи iPhone выросли на 21,7% до 54,25 млрд долларов (ожидания аналитиков — 53,86 млрд) и достигли рекорда для третьего квартала. Обычно этот период характеризуется спадом из-за ожидания новых моделей осенью, однако глобальный дефицит микросхем в этом году подстегнул опережающие покупки. Apple пока не повышала цены на iPhone, но Уолл-стрит ожидает роста на осенней презентации. Выручка в Большом Китае за третий квартал составила 18,82 млрд долларов (ожидание — 19,67 млрд); доход от сервисов — 30,74 млрд (ожидание — 31,22 млрд). Акции Apple (AAPL.O) на постмаркете снизились на 4%.

Выручка облачного подразделения Amazon во II квартале превзошла прогноз, после торгов рост на 8%. Благодаря бурному росту расходов корпоративного сектора на искусственный интеллект, выручка облачного подразделения Amazon (AMZN.US) во II квартале превзошла ожидания рынка, что говорит об эффективности масштабных инвестиций. Таким образом, подразделение AWS увеличило доход на 37% до 42,2 млрд долларов (против ожидаемых 31,21%). Этот позитивный результат, возможно, развеет опасения рынка относительно масштабных инвестиций Big Tech в искусственный интеллект (ожидается, что объем вложений превысит 700 млрд долларов в этом году) и связанных с этим проблемных вопросов — давление на денежный поток и перерасход мощностей. Общая квартальная выручка — 200,6 млрд (ожидание — 196,422 млрд); прогноз на третий квартал — 197–202 млрд долларов (ниже консенсуса 204,072 млрд). На постмаркете акции Amazon поднимались более чем на 8%.

Meta пообещала вложить почти 700 млрд долларов в центры обработки данных и другие сферы. Meta Platforms (META.US) заявила, что в будущем обязуется инвестировать почти 700 млрд долларов США в центры обработки искусственного интеллекта, облачные вычисления и другие области. В четверг компания заявила в регуляторном документе, что общая сумма её безотзывных контрактных обязательств составляет 349,3 млрд долларов, в основном это контракты на облачные услуги третьих сторон, серверы и сетевую инфраструктуру. По словам Meta, оценка носит консервативный характер. Еще на 347 млрд долларов компания уже подписала, но не начала выполнять арендные обязательства, которые ещё не отражены в балансе. Только в июле добавилось 68 млрд, выплаты по ним начнутся с 2027-2028 годов. Эти затраты — сверх текущей аренды, в основном на ЦОДы, колокацию и некоторые сетевые объекты.

Крупные банки ведут переговоры о предоставлении Anthropic кредита 15 млрд долларов для дата-центра. Проект поддерживает Google (GOOG.US, GOOG.US). По сообщениям, девелопер дата-центров, сотрудничающий с Anthropic, ведет переговоры о привлечении финансирования в размере 15 млрд долларов для постройки крупного кампуса ЦОД и электростанции в Техасе, при финансовой поддержке и поставке чипов от Google. Согласно обсуждаемой сделке, консорциум банков во главе с Morgan Stanley предоставит кредит Nexus Data Centers на указанные цели в Хаббарде (Техас). В рамках проекта будет построена собственная газовая электростанция мощностью 1,6 ГВт. Сделку могут объявить уже сегодня. Для получения финансирования Google выступил поручителем по миллиардным обязательствам Anthropic по аренде и оплате электроэнергии, если стартап не справится с обязанностями, однако, по словам источника, установлен лимит ответственности, достаточный для закрытия сделки. Гарантии покрывают четыре контракта на аренду дата-центров Anthropic и соответствующие соглашения на покупку энергии, которая будет поставляться с завода внутри кампуса.