Фьючерсы на Dow Jones растут на фоне ралли технологических акций и оптимизма вокруг искусственного интеллекта, что способствует восстановлению рынка

Фьючерсы на Dow Jones резко выросли на 0,59%, торгуясь около 52 680 во время европейской сессии в пятницу. Тем временем фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,44% и торгуются возле 7 500, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,10%, торгуясь примерно на уровне 28 540.

Фьючерсы на акции США растут на фоне роста Уолл-стрит ночью, чему способствовал обновленный оптимизм по поводу искусственного интеллекта и глобальный всплеск акций производителей полупроводников. Сильная квартальная отчетность Microsoft и Amazon укрепила уверенность инвесторов в продолжающихся затратах гиперскейлеров и устойчивом спросе на искусственный интеллект. Акции Amazon подскочили более чем на 9% на расширенных торгах благодаря позитивным результатам, в то время как Microsoft сохранила стабильность после публикации своей сильной отчетности.

Это движение продолжило импульс четверга, когда технологический Nasdaq Composite подскочил на 2,78%, S&P 500 прибавил 1,66%, а Dow вырос на 1,19%, при этом технологический, потребительский и промышленный сектора возглавили широкое восстановление рынка.

Инвесторские настроения улучшились, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4,65% на момент написания, а снижение цен на нефть помогло ослабить опасения по поводу инфляции. Продвижение переговоров между США и Ираном по Ормузскому проливу, а также историческое мирное соглашение по Газе, объявленное президентом США Дональдом Трампом, дополнительно снизили геополитические риски и стабилизировали энергорынки. Однако инструмент CME FedWatch указывает на то, что рынки в настоящее время закладывают в цену вероятность более 65% повышения ставки Federal Reserve в сентябре.

ФРС удваивает усилия для достижения цели в 2% на фоне стабильной экономики и поддержанного спроса на Доллар

Warsh продемонстрировал более жесткую позицию по сравнению с историческим средним, и индекс FXS Speechtracker вырос до 7/10 по сравнению с базовым уровнем 6/10, что подчеркивает более сильную приверженность борьбе с инфляцией. Повторяющийся акцент на том, что «есть одна цель — это 2%», в сочетании с замечаниями о том, что инфляцию «нельзя преодолеть за 9 недель» и что Комитет «не будет колебаться в своих действиях», ясно говорит о неприятии более высокого целевого уровня по инфляции и готовности долгое время сохранять ограничительную политику. Хотя Warsh акцентировал внимание на коллегиальных, основанных на данных обсуждениях и отметил «впечатляющую устойчивость» экономики, основной сигнал рынкам — любое недавнее замедление инфляционных данных не оправдывает преждевременного изменения курса политики.

Индекс FXS Fed Sentiment подскочил на 18,94 пункта — до 147,58, что еще раз подтверждает, что вся коммуникация была достаточно жесткой согласно FXS Speechtracker. Поскольку индекс находится значительно выше нейтрального уровня 100, рынки, скорее всего, трактуют это как явный уклон в сторону сохранения или ужесточения ограничительной политики, что традиционно поддерживает Доллар по отношению к валютам с более низкой доходностью.