🔥 Горячие темы американского фондового рынка от Bitget | 2026.08.07
2026/08/07 01:43
Главная тема: Разделение инфраструктуры AI｜Коррекция акций хранения с высокими ожиданиями·Прорыв мощности ИИ в космосе·Давление на монетизацию ПО AI
1. SpaceX закрепляет космические мощности AI NVIDIA SpaceX объявила об эксклюзивном сотрудничестве с NVIDIA, используя архитектуру Vera Rubin и систему NVL72 в своем орбитальном AI-центре Starmind. Маск ясно заявил: «Исключительно использую NVIDIA, потому что это лучший AI-компьютер». Акции SpaceX в четверг выросли более чем на 6%, что укрепляет монополию NVDA в стремительно развивающемся сегменте космических вычислений AI.
🎯Выгодополучатели: NVDA, SPCX; Ключевой катализатор: формализация AI-нарратива о космосе, следим за объемом торгов NVDA и предрыночными новостями.
2. Отчёты SanDisk и Western Digital: сильный спрос на AI-хранение данных, но завышенные ожидания не оправдались SNDK и WDC продемонстрировали сильные результаты за Q4 и прогнозы, а доходы от дата-центров выросли заметно, однако итоговая выручка не оправдала крайне высоких рыночных ожиданий: акции упали более чем на 10% и 19% соответственно. Тема AI-хранения переходит от общего энтузиазма к переоценке стоимости.
🎯Выгодополучатели: SNDK, WDC, MU; Ключевой катализатор: фундаментальные показатели всё ещё подтверждают спрос на AI, но в краткосрочной перспективе открылось окно коррекции переоценённых акций.
3. Datadog и AppLovin не оправдали ожиданий, давление на акции ПО DDOG - выручка и годовой прогноз ниже высоких ожиданий, APP - доход чуть ниже ожиданий и сниженные прогнозы; оба актива упали почти на 19% и 20% соответственно. Рынок ставит под сомнение жизнеспособность модели потребительского AI-программного обеспечения и её монетизации.
🎯Выгодополучатели: DDOG, APP, SNOW; Ключевой катализатор: корректировка высокого оценивания AI-программного обеспечения, значительный рост волатильности на коротком горизонте.
4. Скачок цен на нефть и переговоры по Ормузскому проливу, макроэкономическое давление Brent вырос почти на 4% благодаря прогрессу по проекту повторного открытия Ормузского пролива между Ираном и Оманом (с ограничительными условиями), что вызвало рост доходности американских облигаций и негативно сказалось на индексе Dow Jones (-0,9% в четверг).
🎯Выгодополучатели: XOM, CVX; Ключевой катализатор: геополитическая волатильность цен на нефть, что напрямую повышает рыночные ожидания по ставкам.
5. Сегодня ночью важные данные по занятости в США, рынки сосредоточены на рынке труда и курсе Fed В июле ожидается рост рабочих мест примерно на 80 тысяч, уровень безработицы останется на отметке 4,2%. Ранее уже отмечался рост цен на нефть и доходности облигаций, эти данные определят ожидания по ключевой ставке в сентябре.
🎯Выгодополучатели: широкий индекс, финансовый сектор; Ключевой катализатор: неожиданно сильные или слабые данные вызовут резкие движения на премаркете.
Торговое замечание: инфраструктура AI движется от бурного роста к разделению (коррекция переоценённых акций хранения, сомнения в монетизации ПО); однако новая тема космических вычислений и фундаментальный спрос сохраняются. Управляйте позицией с учётом важных данных по рынку труда и индексу VIX. Волатильность американского рынка усилилась, приведённая информация предназначена исключительно для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Эпоха 5% доходности американских облигаций наступает: в краткосрочной перспективе «взрыв» маловероятен, давление может появиться через 12–18 месяцев
Настоящая разрушительная сила высоких процентных ставок заключается в их продолжительности. Большое количество долгов, выпущенных в 2020-2021 годах под 2%-3%, сейчас сталкивается с необходимостью рефинансирования под 6%-8%. Основной удар ожидается через 12-18 месяцев. В первую очередь пострадает рынок жилья в США, за ним — коммерческая недвижимость, компании с высоким уровнем задолженности и организации, поддерживаемые частным капиталом. Если высокие ставки сохранятся дольше полугода, все допуски к риску на рынке будут полностью исчерпаны.
Шторм доходности по американским облигациям на уровне 5% приближается! Отсчет времени до взрыва рефинансирования запущен — кто станет первой жертвой?
Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила 5% и достигла нового максимума с 2007 года. Чем дольше сохраняются высокие процентные ставки, тем тяжелее становится рефинансирование для строительных компаний, коммерческой недвижимости и компаний с высоким уровнем задолженности — системные риски могут ускоренно проявиться в течение ближайших 12–18 месяцев.
Не противодействуйте циклу прибыли! Американские акции достигнут 8000 пунктов в этом году?
Jefferies прогнозирует, что благодаря двухфакторному двигателю — инвестиционному буму в области искусственного интеллекта и превышающим ожидания корпоративным прибылям — индекс S&P 500 к концу 2026 года вырастет до 8000 пунктов, а в 2027 году продолжит рост до 9000 пунктов. Рост прибыли от AI уже распространился от «семи гигантов» на весь рынок; ожидается, что в этом году EPS S&P 500 вырастет на 35%, что значительно превышает рыночный консенсус — это самый мощный суперцикл прибыли с 1995 года! Единственная реальная угроза — если доходность казначейских облигаций США продолжит расти, риск сжатия оценок нельзя игнорировать.
Цены на крипто
Далее
