В Южной Азии подтвердили, что в этом году цены на электронные материалы удвоились, наиболее острый дефицит наблюдается на рынке стеклоткани.
Ведущая компания в области химических и электронных материалов Nan Ya Plastics Corporation (Nan Ya) в пятницу подтвердила, что с начала года неоднократно повышала цены на продукцию из электронных материалов, суммарный рост превысил двукратное увеличение. Это заявление появилось после того, как на рынке распространилась информация о письме с уведомлением о повышении цен, вызвавшая широкий резонанс.
Согласно сообщению тайваньской газеты Economic Daily, относительно распространенного на рынке документа о "повышении цен на 20%", Nan Ya пояснила, что данный документ не является официальным уведомлением о повышении цен, а предположительно был перехвачен в ходе переговоров по ценам с определённым клиентом и представляет собой содержание электронного письма.
Однако компания одновременно подтвердила, что в связи со значительным ростом стоимости таких исходных материалов, как медная фольга, стеклоткань и смолы, действительно постоянно ведет переговоры с клиентами по корректировке цен, и общий прирост цен на электронные материалы в этом году уже превысил двукратное увеличение. Эта новость спровоцировала рост акций Nan Ya до верхнего предела с завершением торгов на отметке 207,5 тайваньских долларов.

Повышение цен действительно произошло, но не было односторонним объявлением
Согласно документу, распространённому на рынке, Nan Ya планирует с 1 сентября увеличить цены на подложки и основания на 20% каждое, объясняя это тем, что цены на исходные материалы, такие как медная фольга, стеклоткань и смолы, продолжают расти, компания пыталась поглощать затраты, но повышение слишком значительное, поэтому необходимо скорректировать цены на некоторые продукты.
На это Nan Ya чётко ответила: компания не проводила единовременное и общее повышение цен на 20% для всех клиентов, а координировала условия индивидуально с каждым клиентом и "в большинстве случаев не объявляет об увеличении цен односторонним письмом". Компания указала, что с начала года уже несколько раз корректировала цены на электронные материалы, суммарный прирост превысил двукратное увеличение, что является поэтапной и постепенной корректировкой цен, а не внезапным одномоментным значительным повышением.
Дефицит стеклоткани наиболее острый, за ним следует медная фольга
Nan Ya отмечает, что среди всех материалов наиболее серьёзный дефицит наблюдается по стеклоткани, похожая ситуация и с медной фольгой — оба материала ограничивают поставки медных фольгированных подложек (CCL).
В частности, в части стеклоткани Nan Ya параллельно увеличивает цены на фоне повышения производственных мощностей и роста продаж видов ткани с низким коэффициентом теплового расширения; в части стеклянных нитей наблюдается нехватка электронных тонких нитей и специальных стеклотканей с низким диэлектрическим и тепловым расширением, и Nan Ya увеличивает цены параллельно расширению производства; в части медной фольги высокий спрос на высокочастотную медную фольгу приводит к увеличению доли заказов, и по всем спецификациям повышается стоимость обработки, ситуация на рынке характеризуется одновременным ростом цены и объёма.
В части медно-фольгированных подложек из-за напряжённой поставки стеклотканевых материалов у конкурентов возникают трудности с их приобретением, что приводит к увеличению числа запросов и заказов у Nan Ya. Компания заявила, что помимо ускоренного роста доли высококлассной продукции, материалы среднего и низкого класса также корректируют цены в зависимости от стоимости исходных материалов, и ожидается дальнейшее стимулирование выручки в августе и третьем квартале.
Спрос на серверы AI стимулирует структурный разрыв между спросом и предложением
Ранее Nan Ya отмечала, что четыре крупнейших американских облачных сервис-провайдера (CSP) продолжают увеличивать капитальные затраты, что напрямую приводит к структурному дефициту электронных материалов и росту цен в верхней части цепочки поставок.
В связи с увеличением площади чипов, количества слоёв, скоростью передачи сигналов и значительным ростом энергопотребления AI-серверы предъявляют высокий спрос к средне- и высококлассным электронным материалам. Однако расширение новых производственных мощностей ограничено способностями поставщиков оборудования, поэтому разрыв между спросом и предложением по электронным материалам не может быть устранён в краткосрочной перспективе.
В прогнозах на вторую половину года Nan Ya заявляет, что благодаря сильной динамике основного бизнеса в сфере электронных материалов и отличной работе дочернего предприятия Nan Ya Technology, ожидается, что прибыль во второй половине года превзойдет показатели первой половины.

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Доход Hyperliquid за последние 24 часа превысил общий доход приложений на Robinhood Chain.
Tigress повысила целевую цену Intel до 145 долларов.
SK hynix (SKHY.US) ответил на слухи о совместном производстве чипов с Intel в США: окончательного решения еще нет.
SK Hynix (SKHY.US) опроверг слухи о переговорах с Intel (INTC.US) относительно первого производства чипов памяти в США.

