🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.09.02 Основная линия: повышение ставок на нефть сдерживает технологии｜Dell подтверждает ажиотаж спроса на AI-инфраструктуру· Broadcom решает после закрытия· Apple меняет руководителя

1. Серверы AI от Dell снова били рекорды по заказам
После закрытия рынка Dell опубликовала рекордную выручку за FY27 Q2 – 47 млрд долларов (год к году +58%), скорректированная прибыль на акцию составила 7,04 доллара; выручка от серверов, оптимизированных под AI, достигла 16,4 млрд долларов (год к году +100%), заказы за квартал составили 60,9 млрд долларов, а невыполненные заказы на конец периода — 95 млрд долларов. Годовой прогноз по выручке повышен до 192 млрд долларов (ранее 167 млрд), ориентир по выручке от AI-серверов увеличен до 74 млрд долларов. Акции в послеторговую сессию росли до 7%.
🎯 В выигрыше: DELL, NVDA, SMCI; Ключевой катализатор: заказы и невыполненные заказы на AI-серверы опять превысили ожидания, что подтверждает отсутствие замедления капитальных расходов.

2. Broadcom протестирует ASIC для AI после закрытия рынка
AVGO отчитается за финансовый квартал после закрытия рынка в США 2 сентября, ранее компания прогнозировала квартальную выручку около 29,4 млрд долларов (год к году +84%), доходы от AI-полупроводников приблизительно 16 млрд долларов (рост более 200% г/г). Ожидания аналитиков близки к прогнозу, внимание приковано к заказам на кастомные чипы, доле сетевых решений и ожиданиям на FY27.
🎯 В выигрыше: AVGO, сетевые цепочки, связанные с AVGO CRDO, CIEN; Ключевой катализатор: цифры после закрытия и новый прогноз определят краткосрочную динамику чипов и оптических модулей.

3. Первый день Тёрнуса в Apple — акции растут вопреки рынку
Джон Тёрнус, инженер с опытом в аппаратном обеспечении, официально вступил в должность CEO 1 сентября, Тим Кук стал исполнительным председателем. На фоне снижения основного рынка AAPL выросли примерно на 2,6%. Во внутреннем мемо Тёрнус пообещал “грандиозную презентацию на следующей неделе”, рынок ожидает осенний ивент 9 сентября, где темп набирают дискуссии о складных устройствах и AI-аппаратных решениях.
🎯 В выигрыше: AAPL, QCOM, MU; Ключевой катализатор: смена руководства и обратный отсчет до презентации 9 сентября.

4. Anthropic заключила облачный контракт на 35 млрд долларов на вычислительные мощности
По данным WSJ и других СМИ, Anthropic и поддерживаемая Nvidia компания Lambda заключили контракт почти на 35 млрд долларов на облачные вычисления, дата-центр строится Hut 8 в округе Nueces (Техас), аренду обеспечивает Nvidia. Мощность порядка 350 МВт будет использована для масштабирования Claude, что продолжает замкнутый цикл “производители чипов + новые облака + майнинг-вычисления”.
🎯 В выигрыше: NVDA, HUT; Ключевой катализатор: заключение заказа на масштабирование больших моделей, внимание к новым облакам и девелоперам дата-центров.

5. Новый конфликт США и Ирана поднимает цены на нефть и ожидания по ставкам
Вооруженные силы США нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции на территории Ирана, WTI вырос на 5,2% до 90,22 доллара, Brent подорожал на 4,6% до 94,65 доллара. Доходность десятилетних гособлигаций США приблизилась к 4,80%, CME оценивает вероятность повышения ставки на 25 б.п. в сентябре примерно в 68%. Все три ключевых индекса снизились, Филадельфийский полупроводниковый индекс просел более чем на 2%, энергетика была устойчивее рынка.
🎯 В выигрыше: XOM, CVX, COP; Ключевой катализатор: риск-премия по Ормузскому проливу сохраняется, торговля нефтью и ставками определяет аппетит к риску.

6. Кибербезопасность растет вслед за инвестициями в AI-защиту
Palo Alto Networks отчиталась с результатами выше ожиданий и позитивным прогнозом на год, руководство подчеркнуло рост бюджетов компаний на кибербезопасность для противодействия угрозам, связанным с AI, а также активную интеграцию и приобретения в сфере AI-агентов. Это перекликается с предыдущей отчетностью Crowdstrike по инвестициям в безопасность.
🎯 В выигрыше: PANW, CRWD; Ключевой катализатор: подтверждение расходов на AI-безопасность отчетностью, ориентир — прогнозы и активность после основной сессии.

Трейдинг-подсказка: сезонно слабый сентябрь и давление со стороны нефти/ставок сказываются на ростовых акциях, капитал смещается из переоцененных чипов в энергетику и инфраструктуру AI с подтвержденными заказами; сегодня отчет AVGO задаст тон, рекомендуется контролировать позиции и пристально следить за динамикой после закрытия и индексом VIX.
Волатильность на рынке США усилилась, представленные данные служат исключительно информационными целями и не являются инвестиционной рекомендацией.