Гавайский общественный банк America Savings Bank (ASBH.US) подал заявку на IPO: планирует привлечь 120 миллионов долларов, при этом 100% акций будут проданы существующими акционерами.

По данным Jinse Finance, American Savings Bank, гавайский общественный банк, во вторник объявил параметры своего IPO. У банка в штате работает 35 отделений.

Компания планирует разместить 7,5 миллиона акций по цене от 15 до 17 долларов за акцию (все – вторичное размещение), рассчитывая привлечь 120 миллионов долларов. Существующий акционер CDI American выразил намерение приобрести акции на сумму 34 миллиона долларов в рамках данного размещения (28 % сделки). При средней цене из заявленного диапазона рыночная капитализация American Savings Bank достигнет 1 миллиарда долларов.

American Savings Bank предоставляет полный спектр финансовых продуктов и услуг частным лицам, малым и средним предприятиям, а также корпоративным клиентам по всему Гавайи, включая депозиты, кредиты, страхование, управление денежными средствами, услуги эквайринга и инвестиционные услуги. По всему штату банк оперирует сетью из 35 отделений и более 120 банкоматов, а также цифровой банковской платформой. Это национальный банк, регулируемый Управлением валютного контроля США (OCC), и действует без холдинговой компании, что означает, что Совет управляющих Федеральной резервной системы США не входит в число его основных регуляторов.

На 30 июня 2026 года банк обслуживал почти 400 000 клиентов, его общие активы составляли 9 миллиардов долларов, общий объем кредитов — 6,2 миллиарда долларов, общий объем депозитов — 8,2 миллиарда долларов, а совокупный акционерный капитал — 692 миллиона долларов. Около 95 % кредитов обеспечены недвижимостью на Гавайях или выданы заемщикам, находящимся на Гавайях; кредитный портфель в основном состоит из ипотечных кредитов и кредитных линий под залог жилья (HELOC, 59 % на 30 июня 2026 года), далее следуют кредиты под коммерческую недвижимость (25 %).

American Savings Bank был основан в 1925 году, а за 12 месяцев по 30 июня 2026 года его выручка составила 364 миллиона долларов. Компания планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером ASBH. Piper Sandler и Keefe Bruyette Woods выступают совместными организаторами книги заявок. Ожидается, что цена будет установлена во вторник, 15 сентября 2026 года.