Опрос Odaily о здоровье и благополучии: Elevance Health (ELV.US) лидирует, американские работодатели готовятся к росту медицинских расходов

По данным приложения Zhihui Finance, в ежегодном опросе управляющих по льготам для сотрудников, проведённом UBS, компания Elevance Health (ELV.US) получила самые высокие оценки среди американских страховых медицинских компаний, а три крупнейших оператора по управлению льготами на медикаменты (PBM) оказались в благоприятном положении, способном противостоять всплеску переоценки контрактов в 2027 году.

Аналитик UBS A.J. Rice и его команда опросили 166 менеджеров по льготам из компаний с более чем 100 сотрудниками. Опрос охватил конкурентное положение страховых компаний, ожидаемые расходы на медицину и лекарства, приоритеты по льготам и планы закупок на следующий год.

Elevance Health, осуществляющая программы Blue Cross Blue Shield в 14 штатах США, получила самый высокий общий балл — 4,34 из 5. UnitedHealth (UNH.US) заняла второе место с результатом 4,23 балла, за ней следует Kaiser Permanente с 4,20 балла.

Elevance лидирует в категориях «клиентский сервис» и «сеть медицинских услуг». Aetna (принадлежит CVS.US) получила наивысшую оценку за уход и управление заболеваниями, а Kaiser Permanente заняла первое место по поддержке программ и цифровым инструментам.

Cigna (CI.US), которая заняла первое место в общем рейтинге в прошлом году, в этом году опустилась в общем рейтинге, но по-прежнему лидирует среди работодателей с численностью сотрудников от 501 до 5000 человек.

На фоне того, как работодатели готовятся пересмотреть аномально большой объем контрактов по медицинским программам, этот опрос даёт позитивный сигнал для Elevance и UnitedHealth. Лидерство Elevance может помочь компании привлекать новых клиентов, тогда как UnitedHealth сочетает улучшение удовлетворённости клиентов с наименьшим риском для повторного тендера.

CVS Health и Cigna сталкиваются с более серьёзным давлением на страховой бизнес, но их бизнес по управлению льготами на медикаменты остаётся конкурентоспособным. На уровне отрасли быстрый рост медицинских расходов может повысить страховые премии, однако неправильное ценообразование или недостаточный контроль над выплатами создают риски для страховых компаний.

Больше работодателей будут проводить открытые тендеры на заключение контрактов

Около 77% респондентов сообщили, что планируют в 2027 году запрашивать новые предложения по всем или большинству ключевых медицинских льгот. Эта доля значительно выросла по сравнению с 53% в прошлом году и 41% двумя годами ранее.

Наибольший риск повторных тендеров наблюдается у Aetna и программ Blue Cross Blue Shield, не входящих в группу Elevance — 90%, за ними следуют Cigna и Elevance. Наименьший риск имеет UnitedHealth среди крупных страховых компаний.

Критерии закупок также меняются. Стоимость и скидки по-прежнему остаются главным фактором, однако только 36% респондентов выбрали их в качестве главного критерия — значительно меньше, чем 89% годом ранее. На втором месте находится охват сети, далее идут клиентский сервис и управление уходом. В процессе выбора всё более важными становятся телемедицина и гибкость.

Медицинские расходы растут всё быстрее

Работодатели ожидают, что к 2027 году совокупные медицинские расходы по программам с самостоятельным страхованием увеличатся на 7,9% по сравнению с ожидаемыми 7% в этом году. Корректировка пакетов льгот (иногда называемая «выкупом льгот») предполагают снижение роста на 0,3 процентных пункта, так что итоговый чистый рост затрат составит примерно 7,5%.

Сотрудники компаний с самостоятельным страхованием, по прогнозам, в следующем году будут платить на 5,8% больше страховых премий и собственных затрат. Работодатели с полностью застрахованными программами ожидают повышения премий для сотрудников на 5,5% в среднем, что ниже прошлогоднего прогноза в 8,3%.

Лечение ожирения препаратами GLP-1 было признано главным фактором роста медицинских расходов, за ним следуют повышение цен на медицинские услуги. Специализированные препараты и пациенты с чрезвычайно высокими затратами продолжают оставаться значимыми источниками давления на расходы.

Крупнейшие операторы PBM сохраняют преимущество

Конкуренция между операторами PBM усиливается: 92% участников опроса сообщили, что их контракты с PBM истекают в 2027 году. Около 65% респондентов планируют проводить тендер — это вдвое больше, чем 30% в прошлом году.

Тем не менее, три крупнейшие компании по управлению льготами на лекарства сохраняют лидирующие позиции. CVS Caremark‌, Express Scripts (принадлежит Cigna) и Optum Rx (принадлежит UnitedHealth) имеют наименьший риск конкурентных тендеров и, вероятнее всего, укрепят своё положение на рынке к 2027 году.

При выборе PBM основной фактор — управление затратами. Прозрачность занимает второе место, деля его с управлением специализированными лекарствами, а значение возвратов (rebate) резко снизилось. Только 11% респондентов считают возвраты главным критерием, тогда как год назад так считали 37%.

Работодатели ожидают рост расходов на медикаменты по рецепту к 2027 году на 5,6% — по сравнению с 5,4% в этом году.

Покрытие GLP-1 значительно расширяется

Согласно исследованию, сейчас 91% работодателей предоставляют сотрудникам страхование новых препаратов от ожирения — против 52% год назад. Однако большинство работодателей ограничивают покрытие, вводя требования предварительного согласования и минимального индекса массы тела.

По оценкам UBS, 19,1% сотрудников с медицинским страхованием и их семей используют препараты GLP-1 для лечения ожирения. Ожидается, что в следующем году эта доля увеличится до 20,6%.

Управление весом и психическое здоровье становятся крупнейшими направлениями роста расходов на льготы для сотрудников. Около 55% работодателей планируют увеличить бюджет в этих двух категориях, что отражает всё более важное экономическое и клиническое значение лечения ожирения и поведенческих медицинских услуг.